Centro de ajuda

REDA Financials AI

InícioTodos os produtos

REDA OneSistema operacional imobiliário

REDA Financials AIERP financeiro global

REDA AIAgentes de IA, nativos no Salesforce

REDA ConnectCanais de conversa nativos no Salesforce

REDA PayPagamentos nativos no Salesforce

Novidades

PT

Idioma

English EN Español ES Português PT Italiano em breve Français FR Deutsch em breve العربية em breve

Início de REDA Financials AI

Categorias

Primeiros passos
Visão geral
Sobre a REDA Financials AI Por que contabilidade nativa do Salesforce Conceitos-chave e terminologia Conformidade e normas
Instalação e configuração
Instalação e atualizações Assinatura e planos Atribuição de licenças Atribuição de conjuntos de permissões Configuração pós-instalação
Roteiro de configuração
Seu roteiro de configuração
Práticas recomendadas
Lista de verificação da entrada em produção Guia de testes em sandbox Segregação de funções e segurança Lista de verificação do fechamento mensal
IA e automação
Plataforma e fluxo de trabalho
A Plataforma REDA AI Automatizando a contabilidade com Fluxo Aprovações de Documentos Contábeis
Processamento de faturas com OCR
Visão geral do OCR Caixa de entrada de OCR e fila de documentos Criando uma Fatura a partir do OCR Reprocessando Extrações com Falha Automação de E-mail para Fatura
Conciliação bancária com IA
Algoritmo de Correspondência com IA Treinando as regras de correspondência
Transações recorrentes
Visão geral dos modelos recorrentes Configuração de modelos Programador de Lote Recorrente
Rateio de despesas
Lote de Rateio Automático
Operações em massa
Atualização em massa de status Programador de operações
API e integração
APIs do Salesforce
Visão geral da API API REST para dados contábeis Bulk API (Importação/Exportação de Dados)Streaming API (Eventos em Tempo Real)
Desenvolvimento personalizado
Desenvolvimento em Apex na REDA Lightning Web Components Integração de Fluxos do Salesforce
Extensibilidade
Extensibilidade por FieldSets Pacotes de extensão Integrações do AppExchange
Territórios e valores padrão
Gestão de territórios
Entendendo os Territórios Criando e gerenciando territórios Códigos de território e códigos completos
Valores padrão de contabilidade
Entendendo os valores padrão de contabilidade Configurando os valores padrão de contabilidade Como os Valores Padrão Fluem para as Entidades
Livro razão
Plano de contas
Entendendo as contas contábeis Tipos e subtipos de conta contábil Criando e gerenciando contas contábeis Contas de controle (AR e AP)Categorias de Fluxo de Caixa (IAS 7)Práticas recomendadas de configuração do plano de contas
Grupos e estruturas
Grupos de contas contábeis e membros Árvore de Hierarquia de Grupos Estruturas de relatórios e taxonomia Construtor de Estruturas de Relatórios
Períodos e livros
Períodos Contábeis Geração de períodos Fechamento contábil Gestão de livros razão
Motor de contabilização
Como funciona a contabilização Transações Contábeis Dimensões de contabilização Contabilização agrupada vs. por linha
Gestão de impostos
Fundamentos do motor de impostos
Entendendo o Motor de Impostos Jurisdições fiscais Tipos de impostos Mapeamento contábil de impostos Operações Fiscais
Classificação de terceiros e produtos
Perfis fiscais de terceiros Perfis fiscais Perfis fiscais de produtos
Regras e cálculo
Regras fiscais Componentes de Cálculo de Impostos Registro Fiscal de Entidade Como o imposto é calculado em um documento Imposto de Linha de Origem (Registros de Auditoria)
Impostos na prática (guias por país)
Configurar o IVA do Reino Unido — do início ao fim Configurando o Imposto sobre Vendas dos EUA — do Início ao Fim Configuração do imposto no Brasil — do início ao fim India (GST + TDS)
Configuração e carga inicial de impostos
Assistente de carga inicial de impostos Referência de Países com Pacote de Impostos
Retenção de impostos (WHT/TDS)
Entendendo a retenção na fonte Regras e alíquotas de retenção na fonte Retenção na fonte na compra (TDS em faturas)Retenção do lado das vendas (via Recebimento)Transações e relatórios de retenção na fonte Isenções de retenção na fonte
Produto
Catálogo de produtos
Visão geral do catálogo de produtos Criando Produtos Perfis fiscais de produtos Produtos e Ativos
Entidades e configurações
Configuração de entidades
Entendendo as Entidades Criando uma Entidade Referência de Campos da Entidade Contas contábeis padrão da entidade Regime Contábil (Competência vs. Caixa)Mês de Início do Ano Fiscal Sequências de Documentos
Multimoeda
Entendendo o Multimoeda Como habilitar o multimoeda Arquitetura de moeda em 3 níveis Taxas de Câmbio Moeda nos documentos
Configurações do aplicativo
Configuração REDA (CMDT)Configurações de Política em Nível de Entidade
Clientes e fornecedores
Contas
Contas de clientes e fornecedores Configurando um cliente Configurando um fornecedor
Condições de pagamento
Condições de pagamento
Contas a receber
Faturas de venda
Entendendo as faturas de venda Criando uma fatura de venda Linhas de Fatura de Venda Imposto nas faturas de venda Contabilizando uma fatura de venda Cancelando uma fatura de venda Clonar uma fatura de venda PDF da fatura de venda Faturamento eletrônico na fatura de venda
Notas de crédito
Entendendo as notas de crédito Criando uma nota de crédito Aplicação de notas de crédito Reembolso de nota de crédito
Recibos de caixa
Entendendo os Recebimentos Criando um recebimento Retenção na fonte em recebimentos Aplicar recebimentos a faturas Reconhecimento de Receita em Regime de Caixa Cancelamento e reembolso de recebimentos Aplicação automática de recebimentos
Contas a receber entre empresas
Liquidação de contas a receber entre empresas
Recorrente
Faturas de venda recorrentes
Relatórios de contas a receber
Relatórios e instantâneos de aging de contas a receber Livro Razão da Conta do Cliente
Contas a pagar
Pedidos de compra
Entendendo as ordens de compra Criando uma Ordem de Compra Linhas de Ordens de Compra e Produtos Análise de Orçamento da Ordem de Compra Contabilização e cancelamento de uma ordem de compra Clonar uma ordem de compra Recebimento de Linhas de Ordem de Compra (Ativos)
Faturas de compra
Entendendo as faturas de compra Criando uma Fatura de Compra Impostos da fatura de compra e perfis fiscais Retenção na fonte em faturas de compra Correspondência de Linhas entre OC e Fatura de Compra Criar uma fatura de compra a partir de uma ordem de compra Contabilização e cancelamento de uma fatura de compra Clonar uma fatura de compra
Notas de fornecedor
Entendendo as notas de crédito de fornecedor Criando uma Nota de Crédito de Fornecedor Aplicação de notas de crédito de fornecedor
Desembolsos
Entendendo os Desembolsos Criando um Desembolso Aplicação de desembolsos Descontos de Pagamento Antecipado e Condições Cancelando um Desembolso
Lotes de desembolso
Criando um Lote de Pagamento Execução do Lote de Pagamentos Contabilização e Cancelamento de Lote
Faturas de despesa
Faturas de Compra do Tipo Despesa
Rateio de despesas
Entendendo o rateio de despesas Configurando Regras de Rateio Executando o rateio automático
Contas a pagar entre empresas
Liquidação de contas a pagar entre empresas
Recorrente
Modelos Recorrentes de Fatura de Compra e Ordem de Compra
Relatórios de contas a pagar
Relatórios e Instantâneos de Aging de Contas a Pagar Livro Razão da Conta do Fornecedor
Lançamentos contábeis
Conceitos básicos
Entendendo os lançamentos contábeis Criando um lançamento contábil Linhas de lançamento (Débito e Crédito)Contabilização e reabertura de lançamentos contábeis Clonar um lançamento contábil
Avançado
Lançamentos Contábeis entre Empresas Estorno de Lançamentos Contábeis Lançamentos contábeis recorrentes
Operações em massa
Atualização em massa de status
Ativos
Configuração de ativos
Entendendo os Ativos Imobilizados Tipos e categorias de ativos Fichas de Ativos (Modelos)Criação de ativos a partir de ordens de compra
Depreciação
Regras e Métodos de Depreciação Convenções de Depreciação Geração do Cronograma de Depreciação Depreciação multilivro Executando o lote de depreciação Depreciação Acelerada (Bonus) e Seção 179
Ciclo de vida do ativo
Capitalização de Ativos Baixa de Ativo Reavaliação e Impairment
Bancos
Contas bancárias
Criando uma Conta Bancária Configuração da conta bancária Estoque de Cheques e Impressão de Cheques Regras de contas bancárias
Extratos bancários
Importação de extratos bancários Linhas de Extrato Bancário Validação de extratos bancários
Conciliação bancária
Entendendo a Conciliação Bancária Iniciando uma conciliação Correspondência automática com IA Correspondência Manual e Desfazer Correspondência Concluindo uma conciliação
Depósitos bancários
Criando Depósitos Bancários
Orçamentos
Configuração de orçamento
Entendendo os Orçamentos Criando orçamentos e linhas orçamentárias Lançamentos Orçamentários (Alterações)
Aplicação
Aplicação de Orçamento em Ordens de Compra Modal de Análise de Orçamento
Relatórios
Relatórios de Utilização de Orçamento Clonar orçamentos para o próximo ano
Relatórios financeiros
Demonstrações financeiras
Balancete de Verificação Demonstração do Resultado (DRE)Balanço Patrimonial Demonstração dos Fluxos de Caixa (IAS 7)Filtros e Dimensões de Relatórios Detalhamento (Drill-Down) a partir de Qualquer Valor Exportação para PDF e Excel
Razões de conta
Livro Razão da Conta Contábil Livro Razão da Conta do Cliente Livro Razão da Conta do Fornecedor
Relatórios do Salesforce
Relatórios Padrão (91 relatórios)Painéis de Diretoria / Contas a Receber / Contas a Pagar
Fechamento de período
Fechamento de Fim de Ano
PDF e documentos
Modelos
Configuração de Modelo de PDF Hierarquia de Modelos Detalhes de Pagamento em PDFs
Geração
Gerando PDFs URLs públicas e versionamento Tipos de documentos suportados
Personalização de marca
Personalização de marca por entidade Colunas de PDF configuráveis pelo administrador
Administração
Console de administração
Visão geral do Console de Administração Guia Assinatura Guia de Configuração Financeira Guia CoA & Tax Seeding Guia Gestão de territórios Guia Períodos Contábeis Guia Operações
Assinatura e licenciamento
Arquitetura da Chave de Licença Níveis de plano (AI vs. Enterprise)Licenciamento por usuário Períodos e créditos de uso de IA
Operações em lote
Lote de Depreciação Programação de Transações Recorrentes Lote de Instantâneo de Aging Lote de Processamento de OCR Sincronização de Taxas de Câmbio (FX)Lote de Estorno de Lançamentos Contábeis Lotes de Aplicação Automática Lote de Rateio de Despesas Consulta de status de fatura eletrônica
Faturamento eletrônico
Faturamento eletrônico: como funciona Configurar o faturamento eletrônico de uma entidade Ler um Histórico de fatura eletrônica
Pacotes de extensão
Arquitetura de extensões Extensões de fatura eletrônica Extensões de feed bancário
Segurança e auditoria
Segurança de dados e compartilhamento Log de Auditoria Rastreamento do Histórico de Campos
Operações em massa
Atualização em massa de status
Visão geral das atualizações em massa de status Contabilizando vários registros de uma vez Cancelando vários registros de uma vez Objetos suportados e transições de status
Processamento em lote
Visão Geral do Programador de Operações Lote de Depreciação Lote de Transações Recorrentes Lote de Instantâneo de Aging Lotes de Aplicação Automática (CR/CM/CD/VM)Lote de Estorno de Lançamentos Contábeis Lote de Sincronização de Taxas de Câmbio Lote de Processamento de OCR Lote de Rateio de Despesas
Migração de dados
Migração de dados
Saldos iniciais e migração de dados

Contatar suporte

Início / REDA Financials AI / Migração de dados

Migração de dados

Explore todos os guias de REDA Financials AI desta seção — 1 artigo.

Migração de seus dados

Saldos iniciais e migração de dados

O centro de ajuda oficial da plataforma REDA — IA, automações e CRM para o setor imobiliário e finanças globais, nativo no Salesforce.

Certificação ISO 9001 Certificação ISO 27001:2022

Centro de ajuda

REDA One
REDA Financials AI
REDA AI
REDA Connect
REDA Pay
Notas da versão

Plataforma

CRM imobiliário
Gestão de propriedades
Construção
Contabilidade e finanças
Plataforma REDA AI
Integrações

Empresa

Sobre nós
Blog
Parceiros
Carreiras
Preços

Contato

Sede5 Independence Way, Suite 300, Princeton, NJ 08540
Suportesupport@reda.one
Vendas e parceriassales@reda.one
Telefone principal+1 (315) 583 0112

© 2026 REDA One LLC. Todos os direitos reservados.

Política de privacidade REDA MSA Termos de uso do SFDC Código de conduta