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Crear una factura de venta

Cuentas por cobrar Paso a paso 8 min de lectura Actualizado en junio de 2026

Cuando haces clic en Nuevo en una factura de venta, no verás la pantalla de registro habitual de Salesforce: REDA la reemplaza por un formulario de facturación diseñado a la medida. Todo lo que necesitas está en una sola página: el encabezado de la factura arriba, las líneas en el centro, los totales acumulados a la derecha y los botones Cancelar / Guardar borrador / Contabilizar en la parte superior. Este artículo te guía paso a paso, explica por qué funciona de esta forma y muestra cuánto completa el formulario por ti.

¿Por qué un formulario propio? Una pantalla de registro estándar te obliga a guardar primero el encabezado y luego agregar las líneas una por una en una lista relacionada: es lento y no puedes ver el total hasta el final. El formulario de REDA te permite armar toda la factura —encabezado, líneas y totales en vivo— en un solo lugar, y luego guardar o contabilizar en un único clic. El mismo formulario se reutiliza (con la misma apariencia) en todos los documentos que emites.
Cómo llegar. Abre el Iniciador de aplicaciones (el ícono de cuadrícula en la parte superior izquierda de cualquier página) → REDA Financials AI → la pestaña Facturas de venta y luego haz clic en Nuevo. Las facturas existentes se abren desde las vistas de lista de la pestaña o desde la búsqueda global.
Acceso que necesitarás. Crear, editar y contabilizar facturas de venta requiere el conjunto de permisos Accounts Receivable v2 (auxiliares y responsables de CxC) o Accounting Admin v2 (administradores del sistema). Los conjuntos Accounting Controller v2, Accounts Payable v2 y Read Only v2 pueden ver las facturas, pero no crearlas ni contabilizarlas.

El formulario se adapta a tu configuración

Algo que conviene saber de entrada: los campos que ves en el formulario no están fijados en el código. REDA lee una lista de campos en pantalla configurable y muestra exactamente esos campos. Eso significa que tu administrador puede agregar o quitar campos en la factura —una referencia adicional, una dimensión personalizada, un código de proyecto— sin necesidad de desarrollo, y el formulario los toma automáticamente. Por eso tu pantalla puede mostrar algunos campos más que los ejemplos de aquí; es algo intencional.

El formulario <em>Nueva factura de venta</em> en REDA Financials AI. Los campos obligatorios, marcados con un asterisco rojo, ocupan la parte superior: Tipo de factura con el valor Invoice, Entidad, Moneda, Cliente, Fecha de factura y Fecha de vencimiento, con una Referencia opcional. Debajo, el nombre de la factura aparece atenuado con el texto «Asignado automáticamente al guardar», junto a Propiedad, Oportunidad, Contacto, fechas de inicio y fin de ciclo y un cuadro de Descripción. A la derecha, el panel de resumen muestra Subtotal $0.00 y Total $0.00, y el encabezado lleva <em>Cancelar</em>, <em>Guardar borrador</em> y un botón <em>Contabilizar</em> atenuado. Debajo empieza la sección <em>Líneas de detalle</em> con la Línea 1 y un conmutador <em>Ingresos</em>.
Esta no es la pantalla estándar de Salesforce: REDA la sustituye por su propio formulario. Fíjate en dos cosas antes de escribir nada: el nombre de la factura, atenuado, se asigna al guardar, así que nunca numeras tú una factura; y Contabilizar permanece atenuado hasta que la factura tenga una línea completa, que es la forma que tiene el formulario de decirte que un borrador vacío no puede llegar al libro mayor.

Crear una factura, paso a paso

Vamos a facturarle a un cliente unos servicios de consultoría y una laptop. Fíjate en lo poco que realmente escribes: la mayor parte se completa sola.

1 · Haz clic en Nuevo. Desde la pestaña Facturas de venta, haz clic en Nuevo para abrir el formulario. (Deja el Tipo como Factura para una venta normal de facturar ahora y cobrar después.)
2 · Elige la Entidad. La empresa que emite la factura. Al elegirla se define la moneda de la factura y su libro mayor predeterminado, y se proporcionan las cuentas contables de cuentas por cobrar (y las demás) que usará la contabilización. El período contable no se toma de la Entidad: REDA lo determina a partir de la Fecha de factura que ingresas a continuación.
3 · Elige el Cliente. En cuanto lo eliges, REDA incorpora sus condiciones de pago (que fijan la Fecha de vencimiento = Fecha de factura + los días de las condiciones) y aplica su tratamiento fiscal a las líneas. (Aquí solo se aceptan cuentas de tipo cliente: Cliente o Cliente y proveedor.)
4 · Establece la Fecha de factura (por defecto, hoy) y, si es útil, una Referencia: normalmente el número de orden de compra del cliente, que se imprime en la factura.
5 · Agrega las líneas. En cada línea, elige un Producto: eso completa automáticamente la descripción, el precio unitario y la cuenta contable de ingresos; luego ingresa la cantidad (y un descuento, si lo hay). Agrega tantas líneas como necesites; cada producto nuevo se completa de la misma forma. Consulta Líneas de facturas de venta para el detalle.
6 · Observa los totales. A medida que escribes, el formulario muestra el Subtotal, el Impuesto (una vista previa en vivo calculada a partir del cliente y los productos, que se registra en el documento cuando contabilizas) y el Total, de modo que no haya sorpresas antes de confirmar.
7 · Guarda o contabiliza. Haz clic en Guardar borrador para conservarla como Borrador (editable, sin contabilidad todavía), o en Contabilizar para asentarla en los libros en un solo paso (ver más abajo).

Qué completa el formulario por ti

Esta es la recompensa por configurar bien tus entidades, clientes y productos: eliges dos o tres cosas y el resto aparece solo:

Tú eliges…El formulario completa…
EntidadMoneda, libro mayor predeterminado, las cuentas contables de cuentas por cobrar (y de las demás contabilizaciones)
ClienteCondición de pago → Fecha de vencimiento, tratamiento fiscal
Un Producto en una líneaDescripción, Precio unitario, cuenta contable de ingresos
(automático)El impuesto de cada línea y todos los totales
¿Presentas facturación electrónica? Decide sobre Skip E-Invoicing antes de contabilizar. Si tu organización envía facturas a una autoridad fiscal y esta factura en particular no debe enviarse — un cargo interno, un documento de prueba, algo fuera del alcance del mandato — marca Omitir facturación electrónica ahora, mientras la factura sigue en borrador. La casilla se lee una sola vez, en el momento de contabilizar; marcarla después no cambia nada, y una factura contabilizada no se puede editar. Consulta Facturación electrónica en la factura de venta.

Guardar (Borrador) frente a Contabilizar

Los dos botones hacen cosas muy distintas; conviene tener claro cuál quieres:

BotónQué ocurreÚsalo cuando…
Guardar borradorGuarda la factura como Borrador. Sin asientos contables, sin saldo del cliente: puedes reabrirla y editarla con total libertad.No está terminada, o necesita aprobación o revisión primero.
ContabilizarGuarda y la asienta en los libros en una sola acción: se crean los asientos contables y el cliente pasa a adeudar el saldo.Está completa y lista para hacerse oficial.
Qué se necesita para contabilizar. El botón Contabilizar permanece deshabilitado hasta que la factura tenga al menos una línea completa: un producto, una cantidad, un precio unitario y una cuenta contable; su información sobre herramientas te indica qué falta todavía. La aprobación funciona de otra manera: el botón no la verifica. Si tu organización exige una autorización, igual puedes hacer clic en Contabilizar, pero REDA la rechaza: el documento requiere aprobación antes de contabilizarse, y su Estado de aprobación debe ser Aprobado o No requerido.

Editar, descontabilizar y anular

Abre una factura en Borrador y se reabre el mismo formulario, listo para cambiar. Los borradores no tienen efecto contable, así que puedes editarlos con total libertad —cambiar líneas, importes, la fecha, el cliente— y volver a guardar.

Una factura Contabilizada es distinta. Ya forma parte de tus libros oficiales, con asientos contables vigentes y un saldo que el cliente adeuda. Por eso, en lugar de dejarte sobrescribir en silencio una cifra ya contabilizada, REDA la abre en un estado protegido y te ofrece dos opciones deliberadas (o simplemente cierra la pantalla para dejarla intacta):

OpciónQué haceÚsala cuando…
Reabrir como borrador
(descontabilizar)		 Devuelve la factura a un Borrador editable. REDA elimina los asientos contables que creó al contabilizar (y los registros de impuestos relacionados), de modo que los libros ya no muestran la factura, y luego te entrega el mismo formulario para corregir. Corrige lo que esté mal y vuelve a Contabilizar para crear asientos nuevos y correctos. La factura conserva su mismo número. La factura tiene un error que quieres corregir y volver a emitir: importe equivocado, línea equivocada, fecha equivocada.
Anular Cancela la factura de forma definitiva. REDA te pide un motivo y una fecha de anulación, elimina los asientos contables y luego bloquea el registro. Permanece en el sistema como una factura cancelada que ya no puedes editar: una pista de auditoría clara de algo que se emitió y luego se canceló. La factura nunca debió emitirse, o se cancela por completo y no se reemplaza por una versión corregida.

Lo clave que hay que entender es que ambas quitan los asientos de la factura de tus libros; la diferencia está en lo que ocurre después. Reabrir como borrador significa «déjame corregir esto y volver a contabilizarlo»; Anular significa «cancelar esto de forma permanente». La anulación se explica por completo en Anular una factura de venta.

Si ya se aplicó un pago o un crédito. Cuando reabres una factura contabilizada a la que ya se le aplicó un recibo de caja o una nota de crédito, REDA te muestra exactamente qué hay asociado y te pide confirmar: esas aplicaciones se eliminan para que la factura pueda volver a Borrador. La anulación es más estricta: una factura con pagos o créditos aún aplicados no se puede anular en absoluto; REDA te pide revertir primero las aplicaciones.
Si los libros están cerrados hasta esa fecha. Cada Entidad lleva una fecha de cuentas por cobrar cerradas hasta (campo «AR Closed Through»): la fecha hasta la cual se han cerrado sus libros de cuentas por cobrar. Si la fecha de la factura cae en esa fecha de cierre o antes, REDA bloquea tanto la reapertura como la anulación (te indica que el período está «cerrado hasta» esa fecha), porque los libros de ese período están bloqueados. Para revertir una factura así, emite una nota de crédito con fecha en un período que aún esté abierto.

Qué sigue

  1. Descripción de las facturas de venta: los conceptos detrás de las facturas.
  2. Líneas de facturas de venta: agregar y editar las líneas de la factura.
  3. Impuestos en las facturas de venta: cómo se calcula el impuesto.
  4. Contabilizar una factura de venta: asentar la factura en el libro mayor.
  5. PDF de la factura de venta: generar el documento para el cliente.

Preguntas frecuentes

REDA reemplaza la pantalla estándar de Nuevo/Editar de las facturas por su propio formulario de una sola página, para que puedas armar el encabezado y las líneas y ver los totales de una vez, y contabilizar en un solo clic. Es la misma experiencia en todos los documentos que emites.

No: provienen de la entidad y el cliente que eliges. Por lo general solo ingresas la fecha, el cliente y las líneas. Ese es justamente el propósito de la configuración previa.

Sí: haz clic en Guardar borrador para conservarla como Borrador. Los borradores no tienen efecto contable y puedes editarlos cuantas veces quieras hasta que los contabilices.

Ábrela y elige Reabrir como borrador. REDA elimina los asientos contables que creó, devuelve la factura a un Borrador editable (con el mismo número) y te permite corregirla y volver a contabilizarla. Si en cambio la factura simplemente no debería existir, elige Anular para cancelarla de forma permanente.

Ambas quitan los asientos de la factura de tus libros. Reabrir como borrador la devuelve a un Borrador editable para que la corrijas y la vuelvas a contabilizar: sirve para corregir. Anular cancela la factura de forma definitiva: registra un motivo y una fecha, y luego bloquea el registro como una factura cancelada que no puedes editar: sirve para cancelar. No puedes editar en el sitio las cifras de una factura contabilizada; eliges uno de estos dos caminos.

Para nada: el formulario muestra lo que haya en tu lista de campos en pantalla, que tu administrador puede adaptar. Los campos adicionales (un código de proyecto, una referencia personalizada) son algo esperado y están totalmente admitidos.

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