Perfiles fiscales de productos
Toda guía de país de la sección de Impuestos termina con la misma instrucción: "clasifica tus productos." Aquí es donde lo haces. Un Perfil fiscal de producto es el puente entre un producto y el motor de impuestos: le indica al motor cómo se grava este producto en este país, para que las reglas correctas se activen automáticamente. Sin él (y sin "Aplicar impuesto predeterminado"), una línea queda con impuesto cero. Con él, el motor sabe que una laptop tiene tasa estándar y un libro tiene tasa cero — y aplica cada uno correctamente.
Acceso que necesitarás. Crear y editar Perfiles fiscales requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2. Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 pueden verlos, pero no modificarlos.
Cómo elige el motor el tratamiento fiscal de un producto
Para cada línea, el motor de impuestos resuelve el Perfil fiscal del producto en un orden estricto de prioridad:
Anulación en la línea
Si la propia línea tiene un Perfil fiscal establecido, ese gana.
Perfil fiscal de producto
De lo contrario, el motor busca el Perfil fiscal de producto que coincide con este producto + el país de la entidad del documento (el país de tu empresa) → usa su Perfil fiscal. Este es el camino normal. Un perfil guardado sin País / Jurisdicción actúa como respaldo global para países que no tienen perfil propio — y el perfil de un país nunca se filtra a las transacciones de otro.
Aplicar impuesto predeterminado
Sin perfil, pero el producto tiene Aplicar impuesto predeterminado activado → se aplican las reglas generales (estándar).
Impuesto cero
Sin perfil y con Aplicar impuesto predeterminado desactivado → la línea se omite. Sin impuesto.
Así que el Perfil fiscal del Perfil fiscal de producto es el campo más importante — es la dimensión con la que hacen coincidencia las Reglas fiscales.
Los campos, uno por uno
Los dos que determinan el impuesto (obligatorios)
| Campo | Qué ingresar y por qué importa |
|---|---|
| Perfil fiscal | La clasificación con la que hacen coincidencia las Reglas fiscales — GB-STD-20, GB-ZERO, GB-EXEMPT. Esto decide qué reglas se activan y, por lo tanto, la tasa. El campo más importante del registro. |
| País / Jurisdicción | El país al que aplica esta clasificación (GB, BR, US, IN). El motor hace coincidir el perfil con el país de la entidad del documento. Configúralo a nivel de país, salvo que un producto se clasifique genuinamente distinto por estado. |
Códigos de documentos fiscales (específicos por país, opcionales)
Estos no cambian el cálculo — son los códigos que las autoridades fiscales exigen en los documentos fiscales. Complétalos donde el país los exija; déjalos en blanco donde no (por ejemplo, el Reino Unido).
| Campo | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|
| Sistema de clasificación | Qué esquema de codificación aplica: NCM (Brasil), HSN (India), Código HS (aduanas), UNSPSC o Ninguno | NCM |
| Código de clasificación | El código en sí (obligatorio una vez elegido un Sistema) | 8471.30.19 (laptop, NCM de Brasil) |
| Código de clasificación secundario | CEST de Brasil (para productos con ICMS-ST) o NBS (servicios) | 28.038.00 |
| Código de situación tributaria | CST / CSOSN de Brasil — la situación del ICMS en la NF-e | 000 (totalmente gravado) |
| Origen fiscal | Indicador de origen de Brasil (determina el primer dígito del CST) | 0 - Nacional |
| Está activo | Desmarcado = el motor omite este perfil (→ impuesto cero para el producto en este país) | ✔ |
Clasificando nuestro catálogo del Reino Unido
Los mismos productos de Creando productos, cada uno con un Perfil fiscal del Reino Unido:
| Producto | País | Perfil fiscal | Resultado en una venta |
|---|---|---|---|
| Consultoría de gestión | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
| Laptop | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
| Libro impreso | GB | GB-ZERO | 0% (tasa cero) |
| Furgoneta de la empresa | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
No se necesitan códigos de clasificación — el Reino Unido no los exige. El Perfil fiscal por sí solo hace el trabajo.
La misma laptop, vendida en Brasil
Agrega un segundo perfil a la laptop para Brasil — ahora entran en juego los códigos del documento:
| Campo | Valor |
|---|---|
| País / Jurisdicción | BR |
| Perfil fiscal | BR-STD-GOODS (atrae ICMS, IPI, PIS, COFINS) |
| Sistema de clasificación | NCM |
| Código de clasificación | 8471.30.19 |
| Código de situación tributaria (CST) | 000 |
| Origen fiscal | 0 - Nacional |
El mismo producto físico, dos perfiles. En una transacción del Reino Unido el motor hace coincidir el perfil GB; en una de Brasil hace coincidir el perfil BR e imprime el NCM/CST en la NF-e. Consulta la guía de configuración de Brasil para el panorama completo.
Qué verifica el sistema
- El Perfil fiscal y el País son obligatorios — un perfil sin ellos no puede clasificar nada.
- El Código de clasificación es obligatorio una vez configurado un Sistema — elige NCM/HSN/Código HS y debes proporcionar el código (la regla no te dejará guardar un código vacío).
Si un producto no está gravando correctamente
- ¿No hay perfil para el país de la transacción? El motor no puede clasificarlo → recurre a Aplicar impuesto predeterminado o a cero. Agrega el perfil del país.
- ¿Perfil inactivo? Un Está activo desmarcado hace que el motor lo omita. Reactívalo.
- ¿Perfil fiscal incorrecto? Un libro con
GB-STD-20en lugar deGB-ZEROgrava al 20%. Corrige el Perfil fiscal. - ¿Tasa correcta pero código incorrecto en la NF-e? La tasa está bien — son los códigos de Clasificación/CST los que se imprimen. Corrige esos.
Qué sigue
- Creando productos — crea primero los productos.
- Descripción general del Catálogo de productos — cómo encajan los productos entre sí.
- Productos y activos — vincula productos a activos.
- Impuesto en las facturas de venta — cómo los perfiles fiscales determinan el impuesto de la factura.
Preguntas frecuentes
Un Perfil fiscal es una clasificación reutilizable (por ejemplo, "bienes con tasa estándar") con la que hacen coincidencia las Reglas fiscales. Un Perfil fiscal de producto es el registro por producto y por país que asigna un Perfil fiscal a un producto y lleva los códigos fiscales del país.
Uno por cada país donde tengas una entidad transaccionando el producto — el motor hace coincidencia por producto + el país de la entidad. Un país sin perfil significa que no hay clasificación ahí (a menos que exista un perfil de respaldo sin jurisdicción).
Solo en una configuración simple de un país y una tasa — activa Aplicar impuesto predeterminado en el producto y se aplican las reglas generales. Cualquier producto con tasa cero, exento o de varios países necesita un perfil.
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