Configuración de políticas a nivel de entidad

Configuración de la aplicación 5 min de lectura Actualizado en julio de 2026

La mayor parte de cómo se comporta REDA no está fija — es un conjunto de políticas de negocio que usted elige, y pueden diferir de una empresa a otra. Una empresa en un país podría retener impuestos y aplicar estrictamente los presupuestos; otra empresa en otro país podría no hacer ninguna de las dos cosas. Por eso estas decisiones existen como switches en la entidad, donde usted configura la política de cada empresa de forma independiente. Este artículo es el catálogo: qué hace cada switch y — igual de importante — cuándo querría activarlo.

Cómo llegar. Abra el Iniciador de aplicaciones (el ícono de cuadrícula en la esquina superior izquierda de cualquier página) → REDA Financials Admin → la pestaña Entidades, luego abra la empresa y configure estos switches de política en el registro de la entidad.
Acceso que necesitará. Cambiar la configuración de política de una entidad requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2. Los conjuntos de permisos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 pueden verla pero no modificarla.

¿Por qué en la entidad y no como una configuración global? Porque estas son decisiones que realmente varían según la empresa y el país, y porque usted, el cliente, debe poder configurarlas de forma independiente por empresa. (Los switches verdaderamente a nivel de org están en REDA Setup.) Un par de políticas que reflejan las reglas de auditoría de una región están un nivel más arriba, en el Territorio.

Retención de impuestos

La retención de impuestos es cuando el pagador retiene parte de un pago y lo envía a la autoridad fiscal en nombre de la otra parte. Solo aplica en algunos países — por eso está desactivada hasta que usted la active. (¿Es nuevo en el tema? Vea Descripción de la retención de impuestos.)

Configuración	Qué hace	Actívela cuando…
WHT Enabled (Purchase)	Muestra las opciones de retención en los documentos de compra, para que pueda retener impuestos en los pagos a proveedores.	su país exige retener a proveedores/contratistas.
WHT Enabled (Sales)	Permite que la empresa acepte evidencia de que un cliente retuvo impuestos al pagarle.	sus clientes están obligados a retener sobre sus facturas.
Payer Regime	El régimen de retención de impuestos de la empresa (por ejemplo, Brasil Lucro Real / Presumido / Simples).	las reglas de su país dependen del régimen fiscal de la empresa.

Controles de presupuesto y de compras

Configuración	Qué hace	Actívela cuando…
Enforce Budget Controls	Cambia la empresa del modo advertencia (el predeterminado — las órdenes de compra que exceden el presupuesto se marcan pero se permiten) al modo bloqueo, donde se detienen. Vea Aplicación de presupuestos.	quiera un bloqueo estricto sobre los compromisos que exceden el presupuesto, no solo visibilidad.
PO Over-Invoice Tolerance %	Cuánto puede exceder una factura de proveedor a la orden de compra con la que está conciliada antes de que REDA lo objete (por ejemplo, 5% para permitir pequeñas variaciones).	concilia facturas con órdenes de compra y quiere permitir — o limitar estrictamente — pequeños excedentes.

Aplicar vs. hacer seguimiento. Dejar Enforce Budget Controls desactivado es una opción perfectamente válida — muchas empresas quieren presupuestos para fines de reporte sin bloquear a los compradores. Actívelo solo donde la disciplina de un bloqueo estricto valga la interrupción ocasional de "esta orden de compra excede el presupuesto".

Liquidación e informes

Ambas compañías tienen que aceptar. La liquidación entre entidades es bilateral: la casilla debe estar marcada en las dos entidades, la que paga y la que cobra, antes de permitir una aplicación entre ellas. Marcarla en un solo lado parece configurado y aun así rechaza la aplicación. Las transacciones contables intercompañía correspondientes se generan automáticamente en cuanto ambos lados están configurados.

Configuración	Qué hace	Actívela cuando…
Allow Cross-Entity Settlement (AR)	Permite que el pago de un cliente de otra empresa liquide la factura de venta de esta empresa — útil cuando un grupo cobra de forma centralizada.	una empresa del grupo recibe dinero en nombre de las demás.
Allow Cross-Entity Settlement (AP)	Lo mismo del lado de las compras — el pago de otra empresa liquida las facturas de esta.	una empresa del grupo paga a proveedores en nombre de las demás.
Include In Aging	Incluye a esta empresa en las instantáneas de antigüedad (los informes que muestran cuán vencidos están los saldos de clientes/proveedores).	quiera que esta empresa aparezca en sus informes de saldos vencidos (normalmente sí).

Generación automática de PDF

Cinco switches independientes. Cuando están activados, REDA crea un PDF en el momento en que cada tipo de documento se contabiliza y lo adjunta al registro — papeleo sin intervención manual.

Switch	Genera un PDF cuando…
Auto-Gen PDF: Sales Invoice	se contabiliza una factura de venta
Auto-Gen PDF: Cash Receipt	se contabiliza un recibo de caja
Auto-Gen PDF: Credit Memo	se contabiliza una nota de crédito
Auto-Gen PDF: Purchase Order	se contabiliza una orden de compra
Auto-Gen PDF: Cash Disbursement	se contabiliza un comprobante de egreso

Active aquellos cuyos documentos usted envía habitualmente (las facturas de venta y las órdenes de compra son el par más común); deje el resto desactivado y genérelos a demanda.

Una matriz de política aplicada — las cuatro empresas de Meridian

Así es como nuestro grupo de ejemplo realmente usa estos switches. Mismo producto, mismo grupo — cuatro perfiles de política diferentes, porque son cuatro países diferentes:

Entidad	Decisiones de política	Por qué
Meridian Properties US LLC	Enforce Budget Controls activado; retención desactivada	La empresa de EE. UU. maneja compras disciplinadas — las órdenes de compra que exceden el presupuesto se bloquean, no solo se marcan. Los pagos comerciales en EE. UU. no involucran retención.
Meridian Properties UK Ltd	Retención desactivada	Los pagos a proveedores en el Reino Unido en la línea de negocio de Meridian no requieren retención; el IVA lo maneja el motor de impuestos, no estos switches.
Meridian Properties India Pvt Ltd	WHT Enabled (Purchase) activado	La ley india exige deducir el impuesto en la fuente (TDS) de muchos pagos a proveedores — el switch del lado de compras hace que las opciones de retención aparezcan en sus documentos de compra.
Meridian Properties Brasil Ltda	Retención activada; Payer Regime configurado	Los impuestos de retención de Brasil dependen del régimen fiscal de la empresa, así que tanto el switch como el régimen importan.

Note lo que no cambia: las cuatro mantienen Include In Aging activado (el grupo quiere que todas las empresas aparezcan en sus informes de saldos vencidos) y ninguna necesitó un cambio en ninguna configuración global para lograrlo — todo es política por empresa.

Cómo aplica REDA estas configuraciones

Usted no tiene que hacer nada más allá de configurar los switches. Cada vez que se procesa un documento relevante, REDA lee la política de la empresa y actúa en consecuencia — eficientemente, incluso al contabilizar cientos de registros a la vez. Y si una política está mal configurada, REDA se lo indica claramente en lugar de adivinar, en línea con su enfoque de "nunca fallar en silencio". Configure los switches una vez durante la puesta en marcha; el motor los respeta en cada documento a partir de entonces.

Decida esto por empresa en la puesta en producción. La retención, la aplicación del presupuesto, la liquidación centralizada y los PDFs automáticos determinan cómo se comportan los documentos del día a día de esa empresa. Definirlos desde el principio ahorra retrabajo más adelante — aunque, a diferencia de la moneda y la base contable, todos estos se pueden cambiar después si sus políticas evolucionan.

Sus propios campos personalizados permanecen editables en registros contabilizados

Una vez que un documento contable está contabilizado o anulado, REDA lo bloquea para que los números detrás de su libro mayor no puedan cambiar silenciosamente. Esa protección es esencial — pero antes bloqueaba el registro completo, incluidos los campos personalizados que su propio administrador había agregado para sus propios fines (un código de proyecto, una nota interna, una referencia de aprobación). Esos no son números de REDA, y congelarlos era más de lo que la integridad requería.

REDA ahora bloquea solo lo que realmente afecta la contabilidad:

En un registro contabilizado / anulado…	¿Editable?
Los campos propios del paquete de REDA (montos, fechas, estados, mapeos contables)	Bloqueado — son el registro contable
Campos estándar de Salesforce (Nombre, Moneda, Propietario)	Bloqueado
Un campo usado como dimensión de mapeo contable	Bloqueado — determina dónde se contabiliza el asiento
Un campo personalizado agregado por su administrador que no es una dimensión de mapeo contable	Editable en todos los estados — son sus datos, no los de REDA

Esto aplica en todos los estados del registro — borrador, contabilizado, anulado, reversión, completado, aprobado — y no necesita ninguna configuración; funciona en cuanto usted actualiza. La integridad contable no cambia: nada que determine un saldo, una contabilización o un valor auditado se volvió editable — solo los campos que siempre fueron suyos.

Qué sigue

Configuración de REDA (CMDT) — los switches a nivel de org por encima de la política de entidad.
Referencia de campos de Entidad — dónde viven los toggles de política en el registro.
Crear una entidad — configure las políticas al crear la empresa.
Cuentas contables predeterminadas de la entidad — la otra gran configuración por entidad.

Preguntas frecuentes

Sí. A diferencia de la moneda y la base contable (que se bloquean después de contabilizar), estos switches de política pueden ajustarse en cualquier momento a medida que cambia su negocio — la nueva configuración se aplica a los documentos a partir de ese momento.

Los switches empiezan desactivados (o en un valor neutro por defecto), de modo que REDA hace lo más simple: sin retención de impuestos, los presupuestos hacen seguimiento pero no bloquean, sin liquidación entre entidades, PDFs generados a demanda. Active solo lo que su negocio necesite.

Porque la retención es una regla específica de cada país, y estas configuraciones son por empresa. Ese es precisamente el objetivo de la política a nivel de entidad — cada empresa sigue sus propios requisitos locales.

Los presupuestos se crean en el área de Presupuestos. El switch Enforce Budget Controls de aquí decide si esos presupuestos solo hacen seguimiento del gasto o si bloquean activamente las órdenes de compra que exceden el presupuesto.

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