Descripción de los territorios
Un territorio es la forma en que REDA Financials modela dónde opera tu negocio — una región regida por un conjunto de normativas y estándares. Lo más frecuente es que sea un país: Estados Unidos es un territorio, el Reino Unido otro. Los territorios son, sin hacer ruido, una de las estructuras más importantes de la aplicación, porque cumplen cuatro funciones a la vez: marcan cada registro con un indicador que puede controlar quién ve qué, transportan tus valores predeterminados de contabilidad, contienen un conjunto de políticas de negocio — y son dueños del calendario fiscal contra el que contabilizan tus entidades.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede ver territorios; crearlos y editarlos requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2.
Una jerarquía de dos niveles
Un territorio puede existir por sí solo, o puede tener territorios hijos debajo de él — un nivel adicional para regiones dentro del padre. Por ejemplo:
Por ejemplo: Estados Unidos es un territorio de nivel superior (Nivel 1), y California y Texas son territorios hijos (Nivel 2) debajo de él — útil cuando diferentes estados necesitan su propio acceso a datos o valores predeterminados de contabilidad.
Todo registro queda marcado con su territorio
Este es el mecanismo que hace que todo lo demás funcione. A medida
que se crean los registros, REDA marca automáticamente cada
uno con el código de su territorio — facturas,
cuentas por pagar, recibos, pagos, asientos, activos, cuentas
bancarias y más. La marca es el código completo
del territorio (por ejemplo, US para un territorio de
nivel superior, o US-CA para un hijo), y viaja con el
registro durante toda su vida.
No configuras esto a mano — la entidad a la que pertenece un documento determina su territorio, y REDA aplica la marca por ti. El resultado es que todo dato financiero lleva un indicador confiable de a qué región pertenece. Cómo se construye ese código se explica en Códigos de territorio y códigos completos.
Cómo los territorios controlan quién ve qué
Como todo registro lleva su código de territorio, tu administrador de Salesforce puede usarlo para controlar el acceso a nivel de registro en toda la aplicación. REDA Financials no incluye reglas de uso compartido propias — de forma predeterminada, el acceso a los registros sigue la configuración normal de Salesforce de tu org. Lo que provee la aplicación es la marca confiable; el patrón estándar y seguro que tu administrador puede construir sobre ella es:
- Configurar el uso compartido predeterminado en toda la organización (el acceso predeterminado) de los objetos de REDA Financials como Privado — así, de forma predeterminada, los usuarios solo ven sus propios registros.
- Reabrir el acceso con reglas de uso compartido, usando el código de territorio como uno de los criterios.
Por ejemplo: una regla de uso
compartido puede otorgar a tu equipo de finanzas de EE. UU. acceso
a todo registro marcado US (y sus hijos), mientras que
tu equipo del Reino Unido solo ve registros UK —
separando claramente los datos de cada región sin tocar los
registros en sí.
Los territorios también transportan tus valores predeterminados de contabilidad
Cada territorio puede tener sus propias cuentas contables, libro mayor y marco de informes predeterminados. Cuando creas una entidad, REDA completa sus valores predeterminados a partir de la coincidencia más específica — territorio hijo, luego territorio padre, luego los valores predeterminados globales — de modo que cada región contabiliza en las cuentas localmente adecuadas mientras comparte una base razonable. Consulta Understanding Accounting Defaults para el panorama completo.
Los territorios son dueños del calendario fiscal
Los períodos contables pertenecen a los territorios de nivel superior, no a las entidades individuales. Para cada territorio de nivel superior (Nivel 1) generas 12 períodos por año fiscal — en la pestaña Accounting Periods de la Consola de administración financiera — y toda entidad de ese territorio, incluidas las entidades de sus territorios hijos, contabiliza contra ese calendario compartido. Los subterritorios no obtienen sus propios períodos; heredan los del padre.
Si intentas crear un período en un territorio hijo, el sistema te detiene: “Accounting periods can only be created on top-level territories. The selected territory has a parent — pick its parent territory instead. Sub-territories inherit their parent’s fiscal calendar.”
Por ejemplo: Meridian Property Group opera un territorio Estados Unidos y un territorio India. Su entidad de EE. UU. sigue los 12 períodos generados en Estados Unidos; su entidad india sigue los períodos generados en India — que pueden comenzar en abril para coincidir con el año fiscal indio, mientras que el calendario de EE. UU. va de enero a diciembre. Cada región mantiene su propio cierre de año sin ningún mantenimiento de períodos por entidad.
Todos los campos de un territorio, explicados
Un registro de territorio tiene dos tipos de campos: unos pocos que establecen su identidad y lugar en la jerarquía, y un conjunto de políticas de negocio que controlan cómo se comporta la aplicación para todo lo que hay en ese territorio.
Identidad y jerarquía
| Campo | Qué significa y qué controla |
|---|---|
| Name | El nombre visible del territorio — por ejemplo, United States. |
| Código de territorio | Un código corto (hasta 10 caracteres) que identifica el
territorio — por ejemplo, US. Es el
componente base del código completo. No puede
contener un guion (el guion está reservado para
unir al padre y al hijo) y no puede cambiarse una
vez guardado. |
| Territorio principal | Vincula un territorio hijo con su padre (por ejemplo, California bajo United States). Déjalo en blanco para un territorio de nivel superior. No puede cambiarse una vez guardado, y un territorio no puede ser su propio padre. |
| Nivel | Se calcula automáticamente — 1 para un
territorio de nivel superior, 2 para un hijo.
No lo configuras tú; se deriva de si hay un padre
establecido. |
| Código completo | Se calcula automáticamente — y este es el valor que
se marca en cada registro. El código completo de un
territorio de nivel superior es simplemente su código
(US); el de un hijo es el código del padre y
el código del hijo unidos por un guion (US-CA). |
| Activo | Si el territorio está en uso. Un territorio inactivo no puede asignarse a entidades o libros mayores nuevos, pero los registros que ya lo referencian siguen funcionando. |
| Descripción | Notas de texto libre sobre el territorio, para tu propia referencia. |
Políticas de negocio
Estos interruptores establecen los valores predeterminados regionales de cómo se comporta REDA para cada entidad y documento del territorio.
| Campo | Qué controla |
|---|---|
| Contabilización agrupada habilitada | Cómo se contabilizan las transacciones en el libro mayor para las entidades de este territorio. Desactivado (el valor predeterminado) — cada línea de origen escribe su propio asiento contable, lo que ofrece un rastro de auditoría completo a nivel de línea. Activado — las líneas que impactan la misma cuenta contable se combinan en asientos resumidos (menos filas, menos detalle). Se configura por territorio porque las expectativas locales de rastro de auditoría difieren. |
| Coincidencia de dimensiones (predet.) | El valor inicial para los nuevos desembolsos creados en este territorio. Cuando está activado, un pago solo se aplica automáticamente a facturas cuyas dimensiones contables coincidan — un control más estricto. Establece el valor predeterminado; aun así puedes cambiarlo en un pago individual. |
| Habilitar instantáneas de antigüedad | Si las entidades de este territorio son elegibles para las instantáneas de antigüedad de CxC y CxP de fin de período. Cada entidad también debe tener la antigüedad habilitada. Desactivado de forma predeterminada. |
| Umbral de creación automática OCR | La confianza mínima de la IA (0–100 %, 80 % de forma predeterminada) para que el motor de OCR cree automáticamente una factura de compra a partir de un documento escaneado. Por debajo del umbral, el documento queda a la espera de revisión manual. |
| Generar URL pública para PDF | Cómo se comparten los PDF generados. Cuando está activado, un PDF obtiene un enlace público (cualquiera con la URL puede verlo — conveniente para enviar por correo). Cuando está desactivado, el archivo se adjunta de forma privada y requiere inicio de sesión. |
No en la pestaña Territory Management. Esa pestaña lista territorios y abre una ventana que edita Accounting Defaults; nunca toca estos cinco.
Contabilización agrupada habilitada y Generar URL pública para PDF están en la página del registro Territory. Los otros tres — Coincidencia de dimensiones (predet.), Habilitar instantáneas de antigüedad y Umbral de creación automática OCR — no están en el formato de página que se entrega (13 campos, ninguno de ellos), ni en el componente de Territory Management. Existen en el objeto y gobiernan justo el comportamiento descrito arriba, pero tal como se entrega no hay dónde configurarlos.
Un administrador debe añadirlos primero al formato — Configuración → Gestor de objetos → Territory → Formatos de página. Verificado contra refin 1.610.0.
Configuras todo esto en la pestaña Territory Management — consulta Creating & Managing Territories para el paso a paso.
Dónde se administran los territorios
Los territorios se crean y mantienen en la pestaña Territory Management de la Consola de administración financiera. Desde ahí construyes tu jerarquía, configuras el código de cada territorio y editas sus valores predeterminados de contabilidad mediante el botón Defaults de cada territorio. Para el paso a paso, consulta Creating & Managing Territories.
Qué sigue
- Creación y administración de territorios — construye tu jerarquía de territorios.
- Códigos de territorio y códigos completos — cómo se construyen los códigos.
- Cómo funcionan los valores predeterminados de contabilidad — qué impulsan los territorios.
- Cómo fluyen los valores predeterminados hacia las entidades — sigue el rastro de los valores predeterminados hasta los registros.
Preguntas frecuentes
Sí — toda entidad pertenece a un territorio, así que necesitas al menos uno. Un negocio de un solo país simplemente tiene un territorio de nivel superior bajo el cual viven todas sus entidades y registros. Obtienes los beneficios de los valores predeterminados de contabilidad y las políticas incluso sin usar el uso compartido basado en territorios.
Dos — un padre y sus hijos directos. Un territorio padre puede tener muchos territorios hijos, pero los hijos no pueden tener sus propios subterritorios. Por ejemplo, Estados Unidos → California funciona; un tercer nivel no.
De forma indirecta, y poderosa. REDA marca cada registro con su código de territorio; luego, tu administrador de Salesforce puede configurar los objetos como Privados y escribir reglas de uso compartido que otorguen acceso según ese código. Así, el acceso sigue automáticamente el territorio de los datos. El paquete no incluye reglas de uso compartido — son tuyas para definir cuando estés listo.
No. Un territorio es una región (dónde operas); una entidad es una empresa legal (quién es dueña de los libros). Las entidades viven dentro de los territorios; los valores predeterminados de contabilidad se configuran por territorio, y el calendario fiscal se establece en el territorio de nivel superior y lo comparten todas las entidades que están debajo de él.
Porque todos en una región cierran con el mismo calendario. Generar 12 períodos una sola vez por territorio de nivel superior hace que cada entidad de esa región — incluidas las entidades de sus subterritorios — contabilice contra los mismos límites de período, sin mantenimiento de períodos por entidad y sin riesgo de que dos empresas del mismo país no coincidan sobre cuándo termina junio.
Sí — los campos Name, Description y Active siguen siendo editables durante toda la vida del territorio. Lo que queda bloqueado después del primer guardado es el Territory Code y el Parent Territory, porque el código completo construido a partir de ellos queda marcado en todos tus registros.
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