La plataforma REDA AI
Las funciones de IA descritas en otras partes de esta sección — OCR de facturas, conciliación de extractos bancarios — están integradas en REDA Financials. Pero eso no es toda la historia. REDA (el creador de REDA Financials) también desarrolla REDA AI: una plataforma completa de agentes de IA para Salesforce, disponible como su propio paquete administrado. Como ambos productos residen de forma nativa en su org de Salesforce, una organización que ejecuta REDA Financials puede añadir agentes de IA conversacionales y configurables que trabajan junto a su contabilidad, con los mismos usuarios, los mismos permisos y sin ningún proyecto de integración.
Qué es REDA AI
En palabras de REDA: "REDA AI es una plataforma de agentes de IA nativa de Salesforce que se instala como paquete administrado y funciona íntegramente dentro de su org, sin middleware, sin Data Cloud y sin un modelo de seguridad paralelo." Se instala desde el AppExchange de Salesforce, un administrador configura agentes en días en lugar de trimestres, y los usuarios conversan con esos agentes justo donde trabajan: en páginas de registro, desde la barra de utilidades, en un portal de clientes o mediante un widget de chat en su sitio web público.
Las cinco ideas que forman un agente
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Agente | La personalidad de IA con la que hablan los usuarios: tiene un nombre, un canal de implementación, herramientas, prompts y campos de contexto. Un org puede ejecutar varios, cada uno independiente. Descripción de los agentes |
| Prompts | Instrucciones escritas que controlan el comportamiento: qué sabe el agente, qué puede hacer, cómo responde. Los prompts de barrera contienen sus restricciones y reglas de seguridad. Descripción de los prompts |
| Herramientas | Capacidades para leer datos de Salesforce o actuar sobre ellos. Las herramientas de lectura consultan y describen; las herramientas de acción crean registros, los actualizan, envían correos electrónicos, crean tareas, con la confirmación del usuario antes de que cambie algo. Descripción de las herramientas |
| Campos de contexto | Campos que el agente lee automáticamente de la página de registro en la que se encuentra el usuario, de modo que las respuestas llegan ya fundamentadas, sujeto a la seguridad a nivel de campo. Descripción de los campos de contexto |
| Créditos | La unidad de uso: cada interacción consume créditos según el texto procesado, asignados mensualmente por plan y registrados por conversación. Cómo funcionan los créditos |
Qué pueden hacer los agentes
- Responder y resumir — preguntas sobre sus datos de Salesforce en tiempo real; resúmenes de cualquier registro estándar o personalizado.
- Actuar, con confirmación — crear o actualizar registros, enviar correos electrónicos, crear tareas y eventos, programar seguimientos; las herramientas de acción muestran una tarjeta de confirmación antes de ejecutarse.
- Leer documentos — los agentes procesan de forma nativa archivos PDF, imágenes y CSV cargados, extrayendo datos estructurados hacia registros de Salesforce; un canal de correo entrante está diseñado específicamente para la recepción de documentos como facturas de proveedores y feeds de proveedores.
- Ejecutarse en segundo plano — los Flows de Salesforce pueden invocar un agente como una acción de arrastrar y soltar para trabajo desatendido: procesamiento automatizado, enriquecimiento, enrutamiento, notificaciones. Las solicitudes pesadas se ejecutan de forma asíncrona y publican su respuesta de vuelta en la conversación.
- Hablar los idiomas de sus usuarios — un mismo agente responde en el idioma de Salesforce de cada usuario, sin configuración por idioma.
Dónde viven los agentes
| Canal | Quién lo usa |
|---|---|
| Interno | Sus usuarios de Salesforce: un panel de chat en las páginas de registro, la página de inicio o la barra de utilidades, que lee el contexto del registro automáticamente. Canal interno |
| Comunidad | Usuarios de portal autenticados en Experience Cloud, bajo sus permisos de portal. Agente de Comunidad |
| Widget externo | Visitantes de su sitio web público, mediante una única etiqueta de script — sin inicio de sesión en Salesforce, protegido por listas blancas de dominios, límites de frecuencia y topes diarios de créditos. Configuración del widget externo |
| API / Flow | Sin ninguna persona de por medio: Flows, Apex y trabajos programados invocan agentes sin interfaz para la automatización. Referencia de integración con Flujos |
Además de estos, existen canales de correo electrónico (recepción de documentos entrantes y correo saliente enviado por el agente), un patrón de integración de mensajería para sistemas como WhatsApp y SMS mediante conectores de extensión, y entrada de voz en el chat de REDA AI. La base de conocimientos de REDA AI documenta cada superficie.
Seguridad y gobernanza — lo primero que preguntan los contadores
| Afirmación | Qué significa |
|---|---|
| "Sus datos de CRM nunca salen de su org de Salesforce." | Ningún servidor del lado de REDA conserva sus registros, ninguna base de datos de terceros los almacena; solo el contexto ensamblado que usted configura se envía para el razonamiento de la IA, y las condiciones publicadas del proveedor principal excluyen sus datos del entrenamiento de modelos. |
| "El agente solo ve lo que el usuario en ejecución tiene permitido ver." | REDA AI hereda su seguridad a nivel de campo, sus reglas de uso compartido y sus perfiles — sin un modelo de seguridad duplicado, sin escalamiento de privilegios. Si un usuario no puede ver un campo, tampoco puede verlo su agente. |
| Confirmación antes de cambiar | Las herramientas de acción presentan una tarjeta de confirmación — la acción y sus valores clave — antes de que se escriba nada. |
| Todo queda en el registro | Las conversaciones y los mensajes se almacenan como registros de Salesforce en su org, con posibilidad de reportarse mediante informes estándar; los registros de incidentes capturan errores para los administradores; los registros de archivo y auditoría son inmutables incluso para los administradores. |
| Certificaciones | Certificado ISO 27001:2022 y SOC 2 Tipo II, conforme al RGPD — detallado en la página de gobernanza. |
Qué significa esto junto a REDA Financials
Los documentos de REDA Financials son objetos personalizados de Salesforce, y los agentes de REDA AI están diseñados para "trabajar con cualquier objeto estándar o personalizado de Salesforce". Al instalar ambos paquetes en un mismo org, la consecuencia es directa: los agentes pueden leer y — con herramientas de acción y confirmación — escribir registros contables de la misma manera en que trabajan con cualquier otra cosa en su org, gobernados por los permisos del usuario en ejecución y por las herramientas y campos de contexto que su administrador decida configurar.
Dos límites honestos mantienen las expectativas claras:
- El agente no hace su contabilidad. No existe un agente ni un conector contable prediseñado; REDA AI provee la plataforma, y su administrador decide qué puede tocar un agente. La lógica de débitos, créditos, impuestos y contabilización sigue siendo tarea de REDA Financials.
- Los controles siempre se ejecutan. Toda regla documentada en esta base de conocimientos — bloqueos de contabilización, cierres de período, verificaciones de permisos — se aplica a los registros escritos por un agente exactamente igual que a los de un usuario escribiendo. Se le puede indicar a un agente que redacte un documento; nada llega a su libro mayor salvo a través de las mismas validaciones.
Primeros pasos
Instalar desde AppExchange
REDA AI se distribuye como su propio paquete administrado — busque "REDA AI" en el AppExchange de Salesforce. Primero en sandbox, como con cualquier paquete: Instalación de REDA AI.
Asignar acceso
Dos conjuntos de permisos principales — REDA AI Admin (configuración) y REDA AI User (chat) — más conjuntos dedicados para los canales de widget y portal: Acceso a la aplicación y permisos.
Crear un primer agente
Nombre, personalidad, canal, herramientas, campos de contexto — mediante apuntar y hacer clic, con un asistente de creación con IA que propone una configuración inicial: Crear un agente.
Probarlo gratis
Existe un nivel gratuito para evaluación — los términos y créditos vigentes están en la página de prueba gratuita y en la página de precios.
Qué sigue
- Automatización de la contabilidad con Flow — la capa de automatización que ambos productos comparten.
- OCR de facturas — la IA ya integrada en REDA Financials.
- Base de conocimientos de REDA AI — la documentación propia de la plataforma, de principio a fin.
Preguntas frecuentes
No: es un producto independiente, con su propia ficha en AppExchange, su propia licencia y sus propios planes de créditos (consulte precios). Lo que se gana al ejecutar ambos es de naturaleza arquitectónica: un solo org, un solo modelo de seguridad, y agentes que tratan sus registros contables como datos nativos de Salesforce.
Solo lo que el usuario que inició sesión podría ver de todas formas, y solo donde el administrador haya configurado herramientas o campos de contexto. La seguridad a nivel de campo, las reglas de uso compartido y los perfiles se aplican antes de que se cargue cualquier contexto del registro: los campos sensibles permanecen invisibles a menos que se configuren y permitan explícitamente.
Un agente actúa por la misma puerta que cualquier otra persona: necesita un usuario con derechos de contabilización, una herramienta de acción que permita la escritura y, en los canales interactivos, la confirmación del usuario en una tarjeta antes de que se ejecute el cambio. Y toda validación y control de contabilización de REDA Financials sigue aplicándose en la escritura.
Sus registros permanecen en su org. En cada interacción, solo el contexto ensamblado que usted configura — la personalidad, las instrucciones, los campos de contexto configurados, el mensaje del usuario — se envía al proveedor de IA para el razonamiento. REDA no recibe ninguna copia; el proveedor no lo usa para entrenar modelos y elimina las solicitudes en un plazo de 30 días de forma predeterminada según sus condiciones publicadas. La página de gobernanza documenta la ruta completa de los datos.
No: esas siguen siendo funciones integradas del producto contable, afinadas para sus tareas específicas. REDA AI añade la capa de propósito general: agentes conversacionales, recepción de documentos, asistentes de portal y sitio web, y automatización de IA impulsada por Flow en todo el org.
El uso se mide en créditos: cada interacción consume unos pocos, según el texto procesado, de un fondo mensual a nivel de org con límites opcionales por usuario y por canal. Los planes y las cifras vigentes están en la página de precios; no hay tarifas por asiento.
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