Configuración de un cliente
Configuremos un cliente real — Northwind Trading Ltd, una empresa del Reino Unido registrada a efectos del IVA que compra a nuestra empresa REDA One UK Ltd. Vamos a completar cada campo, explicar por qué está ahí y qué hace luego, y terminar generando una factura que se completa sola. Un cliente es simplemente una cuenta a la que le vendes; el objetivo de esta configuración es que toda venta futura a ese cliente obtenga el impuesto correcto, la fecha de vencimiento correcta y una factura conforme, sin trabajo manual.
Acceso que necesitarás. Una cuenta de cliente es el registro estándar de Salesforce Account, así que los clientes suelen configurarlos usuarios de Accounts Receivable v2 o un Accounting Admin v2. El permiso para crear o editar la cuenta en sí proviene del acceso de tu perfil de Salesforce al objeto Account, no de los conjuntos de permisos financieros de REDA.
Paso a paso — Northwind Trading Ltd
Abre la cuenta
En la cuenta nueva (o existente), ingresa el nombre de la empresa y la dirección de facturación.
Define Financial Type como Customer
Este es el campo que habilita la cuenta para el lado de ventas. Ahora aparecerá en las búsquedas de Sales Invoice / Cash Receipt — y quedará fuera de las búsquedas de compras.
Define Territorio como Reino Unido
Ancla la cuenta al Reino Unido para agrupación e informes. (Déjalo en blanco solo para cuentas verdaderamente globales.)
Define Jurisdicción fiscal como Reino Unido
El motor de impuestos trata esto como el destino al calcular el impuesto — así que un cliente del Reino Unido recibe el IVA del Reino Unido.
Ingresa el número de registro fiscal
El número de IVA de Northwind, por ejemplo GB123456789. Esto se imprime en el PDF de la factura como el registro fiscal del comprador — obligatorio para una factura de IVA válida.
Elige el Perfil fiscal del tercero
Elige el perfil que los describe — una empresa registrada del Reino Unido (por ejemplo, GB-REG-B2B). Esto determina qué reglas fiscales se aplican: una empresa registrada se trata de forma distinta a un consumidor final. Si el perfil está marcado como exento de impuestos, toda factura a este cliente genera impuesto cero automáticamente.
Define la Condición de pago predeterminada
Neto 30 en este caso — toda factura a Northwind vencerá 30 días después de su fecha. (Consulta Condiciones de pago.)
Define el idioma y la configuración regional del PDF
Para un cliente del Reino Unido, en y en_GB — para que los montos se lean £1,234.56 y el documento esté en inglés. Déjalo en blanco para usar el valor predeterminado de la entidad.
Omite los campos de retención en ventas
Deja en blanco los campos de Withholding Tax Setup (Sales) — no impulsan ningún cálculo. Si alguna vez un cliente retiene impuestos de un pago que te hace (algo común en India o Brasil), lo registras cuando llega su certificado, como un Cash Receipt de tipo WHT Received. Consulta Retención del lado de ventas.
Activa Financial Active y guarda
Confirma que la cuenta está habilitada para operar. Guarda.
La recompensa — emitir una factura
Crea una Sales Invoice y elige Northwind Trading Ltd. Sin escribir nada más:
| Campo de la factura | Se completa como | Origen |
|---|---|---|
| Moneda | GBP | la entidad vendedora (REDA One UK Ltd) |
| Condición de pago y fecha de vencimiento | Neto 30 → fecha de la factura + 30 días | Condición de pago predeterminada |
| IVA | 20 % | Perfil fiscal del tercero + Jurisdicción fiscal → reglas del Reino Unido |
| Número de IVA del comprador en el PDF | GB123456789 | Número de registro fiscal |
| Idioma y formato | inglés, formato £ | idioma y configuración regional del PDF |
Toda la factura se configuró sola a partir del registro del cliente. Ese es el rendimiento de unos minutos de configuración — multiplicado en cada factura que le envíes en el futuro.
Cómo se calcula realmente la fecha de vencimiento
Vale la pena conocer la cadena exacta, porque explica qué ocurre cuando falta algo. Cuando una factura se guarda sin fecha de vencimiento, REDA busca en tres lugares, en este orden:
La Condición de pago propia de la factura
Si la factura trae una condición de pago (autocompletada desde el cliente, o cambiada a mano para un trato puntual), sus días netos prevalecen: Fecha de vencimiento = Fecha de la factura + días netos.
La Condición de pago predeterminada del cliente
¿No hay condición en la factura? La Condición de pago predeterminada de la cuenta aporta los días netos en su lugar.
Un valor de respaldo de 30 días
¿No hay nada en ningún lado? REDA asume 30 días. La factura igual obtiene una fecha de vencimiento — solo que quizás no la que acordaste. Por eso importa definir la condición de la cuenta.
Una fecha de vencimiento que escribas tú mismo siempre prevalece — la cadena solo se ejecuta cuando el campo queda en blanco.
Dar de baja a un cliente
Cuando un cliente deja de operar contigo, no elimines la cuenta — sus facturas, recibos y estados de cuenta forman parte de tu contabilidad. En su lugar, desactiva Financial Active. La cuenta desaparece de las búsquedas en documentos nuevos, así nadie puede facturarle por accidente, mientras que todo documento histórico, el mayor de la cuenta y sus informes se mantienen exactamente igual. Actívala de nuevo y la relación continúa donde había quedado.
Algunas cosas que hay que hacer bien
- Financial Type debe ser Customer (o Customer & Vendor), o la cuenta no aparecerá en absoluto en las Sales Invoices.
- La Jurisdicción fiscal y el Perfil fiscal del tercero determinan el impuesto — si el IVA sale mal o en cero, revisa primero estos dos.
- El número de registro fiscal es el del comprador, no el tuyo — se imprime para el cumplimiento fiscal del cliente.
- Usa una cuenta por ubicación fiscal. Un cliente registrado en varios estados debería ser cuentas separadas, cada una con su propia jurisdicción.
Qué sigue
- Crear una factura de venta — pon a trabajar al nuevo cliente.
- Mayor de cuenta del cliente — el estado de cuenta corriente de todo lo que debe y ha pagado.
- Condiciones de pago — días netos, ventanas de descuento y el patrón 2/10 Neto 30.
Preguntas frecuentes
No — usa la que ya existe. Los campos financieros de REDA viven en la misma Account, así que solo hay que completarlos. Un único registro compartido mantiene sincronizados a ventas y finanzas.
Elige un Perfil fiscal del tercero de consumidor final en lugar de uno de empresa registrada, y normalmente no tendrás un número de registro fiscal para él. El motor de impuestos aplica entonces las reglas de consumidor.
Se recomienda encarecidamente. Sin una, las facturas no quedan sin fecha: REDA recurre a un valor genérico de 30 días, pero rara vez es lo que realmente acordaste. Elige la condición real que negociaste.
Define Financial Type como Customer & Vendor y completa también los campos del lado proveedor — consulta Configuración de un proveedor. Una sola cuenta, ambos roles.
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