Acerca de REDA Financials AI
REDA Financials AI es un ERP contable impulsado por IA, desarrollado sobre la plataforma Salesforce. Es una plataforma contable horizontal — agnóstica de industria por diseño, igual de cómoda en comercio, servicios, manufactura, tecnología u organizaciones sin fines de lucro — con IA, automatizaciones y el CRM de Salesforce integrados en el mismo sistema donde llevas tu contabilidad. Ya sea que tu organización ya use Salesforce o lo esté adoptando por primera vez, REDA Financials funciona como tu sistema contable completo — cubriendo todo el ciclo financiero, desde el libro mayor y cuentas por cobrar hasta la administración de impuestos, los activos fijos y los informes financieros.
Ya seas una empresa de un solo país o una empresa global que opera en múltiples países, monedas y entidades legales — REDA Financials AI se adapta a tus necesidades. La IA viene integrada en la propia aplicación contable: el escaneo de facturas, la conciliación bancaria y el mapeo contable se ejecutan dentro de REDA Financials, con su propio seguimiento de uso. Además funciona junto a REDA AI, la plataforma de IA agéntica, que viene incluida en tu suscripción y se instala como su propio paquete gestionado junto a la aplicación contable: consulta la documentación de REDA AI para configurarla. La banca, los pagos y la conciliación funcionan con REDA Pay, que gestiona tanto los pagos entrantes como salientes, las liquidaciones y la conciliación de extractos bancarios.
Acceso que necesitarás. Cualquier usuario con un conjunto de permisos de REDA Financials asignado — Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2, Accounting Controller v2, Accounting Admin v2 o Read Only v2 — puede abrir la aplicación. Lo que puedes hacer dentro depende del conjunto: AP gestiona el lado de compras, AR el lado de ventas, Accounting Controller y Accounting Admin el libro mayor y la configuración, y Read Only solo puede ver, no modificar nada.
¿Para quién es REDA Financials AI?
REDA Financials AI está diseñado para empresas de cualquier tamaño — desde operaciones de un solo país hasta empresas globales:
- Necesitan un ERP contable moderno y en la nube — usen o no Salesforce actualmente
- Operan varias entidades legales en distintos países
- Necesitan contabilidad multimoneda con un manejo adecuado del tipo de cambio
- Requieren cumplir con normas internacionales (NIIF, US GAAP, legislación fiscal local)
- Quieren automatización impulsada por IA para el procesamiento de facturas, la conciliación bancaria y el mapeo contable
- Necesitan un amplio acceso a API y capacidades de desarrollo personalizado para integrarse con sus sistemas existentes
- Quieren una plataforma unificada donde el CRM, la contabilidad y la IA trabajen juntos sin middleware
Los usuarios típicos incluyen a los contralores que gestionan el catálogo de cuentas y los cierres de período, los especialistas en CxC que gestionan la facturación y la cobranza, los especialistas en CxP que procesan órdenes de compra y pagos a proveedores, los equipos de banca que concilian los extractos bancarios, y los directores financieros (CFO) que revisan los informes financieros y los tableros.
¿Qué módulos incluye?
REDA Financials se distribuye como un único paquete gestionado. Todos los módulos están incluidos — no hay cargos adicionales por módulo. Esto es lo que obtienes:
| Módulo | Qué hace |
|---|---|
| Libro mayor | Catálogo de cuentas, grupos de cuentas contables, períodos contables, libros mayores (transaccional y presupuestario), marcos de informes (NIIF / GAAP / personalizado), gestión de territorios y el motor de contabilización centralizado que produce transacciones contables inmutables. |
| Cuentas por cobrar | Facturas de venta (tipos factura y recibo), notas de crédito, recibos de caja, aplicación de pagos, reconocimiento de ingresos en base de efectivo, plantillas de facturación recurrente, instantáneas de antigüedad de CxC y mayor de cuenta del cliente. |
| Cuentas por pagar | Órdenes de compra (con controles presupuestarios), facturas de compra (tipos factura y gasto), coincidencia a tres vías entre orden de compra y factura de compra, notas de crédito de proveedor, desembolsos (individuales y en lotes de pago), descuentos por pronto pago mediante condiciones de pago, asignación de gastos entre entidades, plantillas de CxP recurrentes, instantáneas de antigüedad de CxP y mayor de cuenta del proveedor. |
| Asientos contables | Ajustes manuales, asientos contables intercompañía (con validación de balance por entidad), asientos de reversión automática, plantillas de asientos recurrentes y actualizaciones masivas de estado (contabilizar/anular varios registros a la vez). |
| Banca y conciliación | Gestión de cuentas bancarias, importación de extractos en CSV, emparejamiento automático de tres pasadas impulsado por IA (por referencia, por rango de fechas, por monto), emparejamiento manual, depósitos bancarios (recibos agrupados) y reglas de cuenta bancaria para la categorización automatizada. |
| Administración de impuestos | Un motor de impuestos de tres capas: datos maestros (jurisdicciones, tipos de impuestos, operaciones fiscales), motor de reglas (reglas fiscales con cálculo multicomponente, perfiles fiscales por cliente/proveedor) y configuración de entidad (inscripciones fiscales, mapeo contable). Admite IVA, GST, impuesto sobre las ventas y retención de impuestos (TDS) tanto en el lado de compras como en el de ventas. Datos fiscales iniciales predefinidos para más de 70 países. |
| Retención de impuestos | Reglas y tasas de retención con cálculo basado en umbrales, retención del lado de compras en facturas, retención del lado de ventas en recibos de caja, seguimiento de transacciones de retención y gestión de exenciones a nivel de cuenta. Compatible con el TDS (India), la WHT (Medio Oriente, África) y regímenes similares de retención en la fuente en todo el mundo. |
| Activos fijos y depreciación | Ciclo de vida completo del activo: adquisición (desde la recepción de una orden de compra), capitalización (NIC 16), métodos de depreciación que incluyen línea recta, saldo decreciente, saldo doblemente decreciente, valor en libros decreciente (por bloque) y gasto inmediato/total (además de calendarios de unidades de producción mantenidos manualmente), seis convenciones (prorrateo diario, mes completo, mitad de mes, medio año, mitad de trimestre, año completo), contabilización de depreciación por lotes, baja con cálculo de ganancia/pérdida, revalorización y deterioro con redistribución automática del calendario (NIC 36). |
| Gestión de presupuestos | Presupuestos por entidad, año fiscal y tipo (operativo / de capital / de proyecto). Asignación a nivel de cuenta contable mediante líneas presupuestarias. Seguimiento en tiempo real de presupuestado vs. comprometido (órdenes de compra aprobadas) vs. real (facturas contabilizadas) vs. disponible. Aplicación opcional que bloquea las órdenes de compra cuando se excede el presupuesto. Clonación de presupuestos para el siguiente año fiscal. |
| Informes financieros | Cuatro estados financieros principales generados en tiempo real: balance de comprobación, estado de resultados, balance general y estado de flujo de efectivo (NIC 7). Filtrado por dimensiones, desglose desde cualquier monto hasta las transacciones subyacentes, exportación a PDF y Excel. Además, 91 informes estándar de Salesforce distribuidos en 6 carpetas (libro mayor, CxC, CxP, banca, impuestos, administración) y 3 tableros por perfil (ejecutivo, CxC, CxP). |
| IA y automatización | Procesamiento OCR de facturas (canalización de extracción en dos fases impulsada por IA que lee facturas escaneadas y crea facturas de compra automáticamente), emparejamiento de extractos bancarios con IA, automatización de correo a factura, programación de lotes de transacciones recurrentes, asignación automática de gastos entre entidades y actualizaciones masivas de estado. |
| PDF y documentos | Plantillas de PDF configurables con personalización de marca por entidad (logotipo, colores, datos de pago). Generación automática al contabilizar. URL públicas para compartir. Compatible con los ocho tipos de documento: factura de venta, factura de compra, recibo de caja, desembolso, nota de crédito, nota de crédito de proveedor, asiento contable y orden de compra. Extensibilidad basada en configuración para columnas personalizadas. |
| Multimoneda | Funciona tanto en orgs de Salesforce de moneda única como de múltiples monedas. Arquitectura de moneda de tres niveles: moneda del documento (en la que está denominada la factura) → moneda de la entidad (la moneda funcional de la entidad legal) → moneda corporativa (la moneda de informes del grupo). Resolución automática del tipo de cambio a partir de los tipos de cambio con fecha de Salesforce, con sincronización automática opcional desde Open Exchange Rates. |
| Intercompañía | Liquidación entre entidades tanto en el lado de CxC como de CxP, con consentimiento bilateral a nivel de entidad. Generación automática de transacciones contables de compensación IC por cobrar / IC por pagar. Validación de balance por entidad en los asientos contables. |
El ecosistema REDA
REDA Financials no opera de forma aislada. Es parte de un ecosistema conectado de productos que funcionan en conjunto:
| Producto | Qué hace |
|---|---|
| REDA AI | Una plataforma de IA agéntica creada nativamente para Salesforce. REDA AI se incluye con REDA Financials e impulsa todos los flujos de trabajo contables basados en IA — incluyendo la extracción OCR de facturas, el emparejamiento bancario inteligente, el mapeo contable autoaprendido y la orquestación automatizada de procesos. REDA AI opera en múltiples canales: interno (Lightning), widget externo, portales de Experience Cloud, correo electrónico y API. |
| REDA Pay | La capa de pagos de REDA Financials. REDA Pay gestiona los pagos entrantes (cobranzas, procesamiento de recibos), los pagos salientes (desembolsos a proveedores, lotes de pago), las liquidaciones de pagos y la conciliación de extractos bancarios. Conecta tus cuentas bancarias con tu libro mayor en tiempo real. |
| REDA Financials | El ERP contable principal sobre el que estás leyendo. Libro mayor, CxC, CxP, impuestos, activos, presupuestos e informes financieros. REDA AI y REDA Pay están integrados en la plataforma — no son complementos independientes. |
API y extensibilidad
Como REDA Financials está construido sobre Salesforce, cada objeto, campo y registro es accesible a través de todo el conjunto de API de Salesforce:
- REST API — crea, lee, actualiza y consulta cualquier registro contable mediante programación
- SOAP API — integración de nivel empresarial para sistemas heredados
- Bulk API — importa o exporta millones de registros (asientos contables, facturas, transacciones)
- Streaming API — notificaciones de eventos en tiempo real cuando cambian los registros contables
- API de implementación de configuración — mueve configuraciones personalizadas entre entornos
Más allá de las API, la plataforma admite:
- Lógica de negocio personalizada — crea lógica personalizada que se conecta al motor de contabilización, al cálculo de impuestos o a cualquier flujo de trabajo contable
- Componentes de interfaz personalizados — crea componentes de interfaz de usuario personalizados que se integran junto a las pantallas de REDA Financials
- Procesos automatizados — automatiza procesos contables sin código, usando las herramientas de automatización integradas de la plataforma
- Ecosistema de AppExchange — conéctate a miles de integraciones ya creadas (pasarelas de pago, proveedores de facturación electrónica, gestión de gastos, nómina)
- Extensibilidad basada en configuración — agrega dimensiones contables, campos de formulario y columnas de PDF personalizados sin modificar el paquete instalado
- Paquetes de extensión — REDA admite una arquitectura de extensión independiente del proveedor para la facturación electrónica (por ejemplo, Sovos para LATAM) y los feeds bancarios (por ejemplo, Plaid)
Principios clave de diseño
Integridad de partida doble
Cada transacción financiera en REDA Financials produce transacciones contables balanceadas de débito y crédito. Estos registros son inmutables — una vez contabilizados, ningún usuario ni conjunto de permisos puede editarlos ni eliminarlos. Todas las escrituras pasan por un único motor de contabilización centralizado. Esto garantiza que tus libros estén siempre balanceados y listos para auditoría.
Edición y eliminación transparentes
Los usuarios pueden editar o eliminar libremente los documentos contabilizados (facturas, recibos, asientos contables). Al hacerlo, el sistema genera automática e invisiblemente los asientos de reversión correctos en segundo plano. La experiencia del usuario es simple; el rastro de auditoría es completo. Este comportamiento se controla por entidad, así que puedes habilitarlo para algunas subsidiarias y bloquearlo en otras.
Multientidad, multimoneda, multilibro
Cada entidad legal tiene su propia moneda funcional, su propio conjunto de cuentas contables predeterminadas y sus propios períodos contables. Las entidades se agrupan bajo territorios (por ejemplo, “India”, “Estados Unidos”). Cada entidad puede tener varios libros mayores (transaccional para las operaciones del día a día, presupuestario para la planificación). La arquitectura de moneda admite un modelo de tres niveles para las orgs que operan en varias monedas.
Cumplimiento como prioridad
REDA Financials se desarrolló con las normas contables internacionales en su núcleo:
- NIIF / NIC — NIC 7 (estado de flujo de efectivo), NIC 12 (impuesto a las ganancias), NIC 16 (propiedades, planta y equipo), NIC 36 (deterioro), NIIF 15 (bases del reconocimiento de ingresos)
- US GAAP — ASC 360 (reconocimiento de activos), ASC 606 (bases del reconocimiento de ingresos)
- Controles SOX — seguimiento del historial de campos en los campos críticos (estado, montos, relaciones) en todos los objetos, aplicación de la segregación de funciones mediante conjuntos de permisos y un rastro de auditoría completo a través de transacciones contables inmutables
- Impuestos a nivel global — IVA, GST, impuesto sobre las ventas, retención de impuestos / TDS en más de 70 plantillas iniciales de país
Extensibilidad basada en configuración
Cada documento de origen (factura de venta, factura de compra, asiento contable, etc.) admite tres listas de campos configurables:
- Lista de dimensiones — dimensiones contables personalizadas (por ejemplo, propiedad, departamento, centro de costos) que fluyen automáticamente hacia las transacciones contables
- Lista de campos en pantalla — campos adicionales que se muestran en el formulario Nuevo/Editar sin ningún cambio de código
- Lista de columnas de PDF — columnas personalizadas agregadas a los documentos PDF por los paquetes de extensión
Esto significa que tu socio de implementación puede agregar campos y dimensiones específicos del cliente sin modificar el paquete instalado.
Modelo de seguridad
REDA Financials usa exclusivamente el modelo de seguridad nativo de Salesforce. No hay bases de datos externas, ni llamadas de API a sistemas de terceros para las operaciones contables principales, ni datos almacenados fuera de tu org.
- 5 conjuntos de permisos incluidos con el paquete, que cubren los roles Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Receivable, Accounts Payable y Read Only
- Segregación de funciones aplicada — los conjuntos Accounts Payable y Accounts Receivable tienen ámbitos de escritura separados, y las transacciones contables contabilizadas son de solo lectura para todos los conjuntos
- Seguridad a nivel de campo respetada en todas partes — todas las operaciones de base de datos se ejecutan en modo usuario
- Las transacciones contables son de solo lectura en todos los conjuntos de permisos — ningún usuario puede insertar, actualizar o eliminar directamente registros de libro mayor ya contabilizados
Para más detalle, consulta Descripción general de los conjuntos de permisos.
Detalles de la plataforma
| Tipo de paquete | Paquete gestionado de Salesforce (AppExchange) |
| Objetos de datos | 70 |
| Campos personalizados | 1197 |
| Reglas de validación | 191 |
| Conjuntos de permisos | 5 (basados en roles, sin perfiles) |
| Informes estándar | 91 (en 6 carpetas) |
| Tableros | 3 tableros por perfil (ejecutivo, CxC, CxP) |
| Estados financieros | 4 (balance de comprobación, estado de resultados, balance general, flujo de efectivo) |
| Países con datos fiscales iniciales | Más de 70 |
| Métodos de depreciación | 7 |
| Tipos de documento PDF | 8 |
| Etiquetas personalizadas (multilingüe) | Más de 2000 |
| Multilingüe | Sí — todo el texto de cara al usuario mediante etiquetas personalizadas |
| Multimoneda | Sí — funciona tanto en orgs de moneda única como de múltiples monedas |
Licencias y planes
REDA Financials está disponible en dos planes:
| Plan | Incluye |
|---|---|
| REDA Financials | Plataforma contable completa — todos los módulos listados arriba, incluyendo libro mayor, CxC, CxP, banca, impuestos, activos, presupuestos, informes financieros y generación de PDF. |
| REDA Financials AI | Todo lo del plan base, más el procesamiento OCR de facturas impulsado por IA, el emparejamiento bancario con IA, la automatización de correo a factura y créditos mensuales de documentos de IA. |
Hay una prueba gratuita disponible con funcionalidad completa y sin necesidad de tarjeta de crédito. Consulta Activación de tu clave de licencia para conocer las instrucciones de configuración.
Para conocer los precios o programar una demostración, contacta al equipo de ventas de REDA en sales@reda.one. Para soporte técnico, comunícate con support@reda.one.
Cómo se compara REDA Financials AI
Los equipos que evalúan REDA Financials suelen compararlo con dos tipos de alternativas: sistemas de contabilidad y ERP independientes — como NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks o Xero — que se ejecutan fuera de Salesforce, y otras aplicaciones contables creadas nativamente sobre Salesforce. La comparación a continuación se plantea deliberadamente a nivel de arquitectura, no como una tabla comparativa función por función: las capacidades y precios exactos de cada producto cambian con el tiempo, así que confirma los detalles con cada proveedor. Lo que no cambia es dónde vive el software — y esa es la diferencia central de REDA Financials.
| Consideración | REDA Financials AI | Contabilidad / ERP independiente (por ejemplo, NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks, Xero) |
Otras aplicaciones nativas de Salesforce |
|---|---|---|---|
| Se ejecuta dentro de tu org de Salesforce | Sí — un paquete gestionado en tu propia org | No — un sistema separado al que se accede mediante una integración | Sí |
| Los clientes y proveedores son tus cuentas de CRM | Sí — los mismos registros con los que trabaja toda tu empresa | No — una copia sincronizada en una segunda base de datos | Generalmente sí |
| Un solo modelo de seguridad y auditoría | Sí — hereda los permisos, el uso compartido, el historial de inicio de sesión y el historial de campos de Salesforce | No — un segundo modelo de seguridad que hay que gestionar y conciliar | Sí |
| IA integrada | Sí — OCR de facturas y emparejamiento bancario con IA, además de la plataforma complementaria de agentes REDA AI | Varía según el producto | Varía — a menudo ninguna |
| Global: impuestos multientidad, multimoneda, multipaís | Sí — desde el primer momento, con contenido fiscal predefinido para 70 países | Sí en ERP empresariales; limitado en herramientas para pequeñas empresas | Varía |
| Lo que se necesita para conectarlo a Salesforce | Nada — ya está en tu org | Un conector o integración que debes construir y mantener | Nada |
| Se extiende con herramientas nativas de Salesforce (automatización, informes, aprobaciones, API) | Sí — toda la plataforma se aplica a tu contabilidad | Su propio conjunto de herramientas separado | Sí |
Próximos pasos
Instala la aplicación
Sigue la guía Instalación desde AppExchange para agregar REDA Financials a tu org de Salesforce.
Asigna permisos
Revisa la Descripción general de los conjuntos de permisos y asigna los roles correctos a tu equipo.
Configura tu primera entidad
Recorre la guía Configuración de la primera entidad usando Meridian Properties Group como ejemplo.
Explora los módulos
Comienza con Crear una factura de venta o Descripción de las cuentas contables para ver la plataforma en acción.
Qué sigue
- Por qué la contabilidad nativa de Salesforce — la ventaja de la plataforma explicada.
- Conceptos clave y terminología — el vocabulario sobre el que se construye el resto de esta base de conocimiento.
- Cumplimiento y normas — las normas que REDA está diseñado para cumplir.
- Tu hoja de ruta de configuración — todo el recorrido de implementación en orden.
- Instalación y actualizaciones — cómo llevar el paquete a tu org.
Preguntas frecuentes
Depende de tu configuración actual. REDA Financials es una plataforma de contabilidad completa que gestiona el libro mayor, CxC, CxP, banca, impuestos, activos y presupuestos. Para las organizaciones que ya usan Salesforce, elimina la necesidad de un sistema contable independiente y de las integraciones entre ambos. Si actualmente usas un ERP externo solo para finanzas, REDA Financials puede reemplazar ese módulo por completo.
No. Todos los datos contables se almacenan en objetos estándar y personalizados de Salesforce dentro de tu org. La única llamada externa corresponde a las funciones de IA (escaneo OCR de facturas y emparejamiento bancario con IA), que envían el contenido del documento directamente desde tu org al proveedor de IA para su procesamiento; el resultado se guarda de vuelta en tu org y REDA no recibe ninguna copia. El proveedor no usa tu contenido para entrenar sus modelos y elimina las solicitudes en un plazo de 30 días de forma predeterminada según sus condiciones publicadas.
Sí. REDA Financials funciona tanto en orgs de Salesforce de moneda única como de múltiples monedas. En el modo de moneda única, el selector de moneda se oculta, todos los documentos usan la moneda predeterminada de la org y los campos de tipo de cambio de tres niveles se completan a la par (tasa = 1). No se necesita configuración especial.
No hay límite en la cantidad de entidades. Cada entidad representa una empresa legal o subsidiaria con su propia moneda funcional, cuentas contables predeterminadas y períodos contables. Las entidades se agrupan bajo territorios para la generación de informes regionales.
Sí. La plataforma se desarrolló con las normas contables internacionales en su núcleo, incluyendo la NIC 7 (flujo de efectivo), la NIC 16 (activos fijos), la NIC 36 (deterioro) y el modelo de contabilidad de partida doble que exigen tanto las NIIF como los US GAAP. Incluye controles relevantes para SOX (seguimiento del historial de campos, segregación de funciones, libro mayor inmutable). El cumplimiento fiscal cubre el IVA, el GST y la retención de impuestos (WHT/TDS) en más de 70 países.
Sí. REDA Financials está diseñado para una extensibilidad basada en configuración. Los socios pueden agregar dimensiones contables personalizadas, campos de formulario personalizados y columnas de PDF personalizadas sin modificar el paquete instalado. La aplicación también admite paquetes de extensión para facturación electrónica (por ejemplo, Sovos para LATAM) y feeds bancarios (por ejemplo, Plaid) mediante una arquitectura independiente del proveedor.
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