Tu hoja de ruta de configuración
Este es tu mapa para configurar REDA Financials después de la instalación — el recorrido completo, en el orden que funciona, con un enlace a la guía detallada de cada paso. Estás configurando una plataforma contable de nivel empresarial que corre de forma nativa en Salesforce, con IA, automatizaciones y tu CRM integrados en el mismo sistema — por eso la secuencia de abajo tiene menos que ver con conectar software y más con tomar una serie de decisiones contables en el orden correcto. Síguela de arriba hacia abajo y cada paso se apoya en el anterior. Marca cada elemento a medida que lo completes — tu progreso se guarda en esta página.
Cómo llegar. La hoja de ruta transcurre en su mayor parte dentro de la Consola de administración: abre el Iniciador de aplicaciones (el ícono de cuadrícula en la esquina superior izquierda de cualquier página) → REDA Financials Admin → la pestaña Consola de administración financiera, donde activas la suscripción, cargas el catálogo de cuentas y las reglas fiscales, defines los territorios y generas los períodos contables. Los dos primeros pasos (instalar el paquete, asignar licencias) ocurren antes, en Configuración de Salesforce.
Acceso que necesitarás. Avanzar por la hoja de ruta requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 — la Consola de administración financiera es visible para los Accounting Admin v2 (Accounting Controller v2 y Read Only v2 también pueden acceder; Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no). Instalar el paquete y asignar licencias también requiere un System Administrator de Salesforce.
Acceso que necesitarás. Avanzar por la hoja de ruta requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 — la Consola de administración financiera es visible para los Accounting Admin v2 (Accounting Controller v2 y Read Only v2 también pueden acceder; Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no). Instalar el paquete y asignar licencias también requiere un System Administrator de Salesforce.
Dónde está el detalle
Esta hoja de ruta es el mapa de orientación. La mayor parte de la
configuración se hace en la Consola de administración y se explica
paso a paso en
Configuración posterior a la instalación —
los enlaces de abajo te llevan al lugar correcto para cada tarea.
1. Actívalo
- Instala el paquete. Instala REDA Financials (primero en un sandbox, luego en producción). — Instalación y actualizaciones
- Activa tu suscripción. Pega tu clave de licencia en la pestaña Subscription. — Suscripción y planes
- Asigna licencias de usuario. Otorga licencia a cada usuario que registrará transacciones. — Asignación de licencias
- Asigna los conjuntos de permisos. Dale a cada usuario el rol que necesita, manteniendo la separación de funciones. — Asignación de conjuntos de permisos · Segregación de funciones
2. Establece las bases contables
- Define tu modo de moneda. Elige moneda única o multimoneda antes de registrar cualquier transacción. — Configuración financiera
- Carga tu catálogo de cuentas e impuestos. Carga el catálogo global (crea automáticamente tus valores contables predeterminados) y el paquete fiscal de cada país. — Carga inicial de catálogo de cuentas e impuestos
- Revisa tus valores contables predeterminados. Confirma que cada cuenta contable predeterminada sea correcta para tu política. — Valores contables predeterminados globales
- Define tus territorios. Crea al menos uno — toda entidad pertenece a un territorio. — Administración de territorios
- Crea tus entidades. Configura cada empresa legal con su moneda, valores predeterminados, base contable y mes de inicio del año fiscal. — Configuración posterior a la instalación
- Configura las secuencias de documentos. Define la numeración de cada entidad y tipo de documento antes de emitir el primer documento. — Configuración posterior a la instalación
- Genera los períodos contables. Crea un año de períodos para cada territorio y año fiscal. — Períodos contables
3. Agrega tus datos maestros
- Configura tus cuentas bancarias. Cuenta contable de efectivo, moneda y valores predeterminados de conciliación — más el stock de cheques si imprimes cheques. — Crear una cuenta bancaria · Stock de cheques e impresión de cheques
- Configura tus productos y servicios. Construye tu catálogo y los perfiles fiscales para que el impuesto se resuelva en las líneas. — Creación de productos
- Configura tus clientes y proveedores. Crea las cuentas (Accounts) y asócialas con sus perfiles fiscales. — Configuración de un cliente · Configuración de un proveedor
- Configura las condiciones de pago. Define los plazos en días de vencimiento y los descuentos por pronto pago. — Condiciones de pago
4. Documentos y automatización
- (Multimoneda) Configura los tipos de cambio. Configura tu fuente de tipos de cambio y la sincronización diaria. — Configuración financiera
- Configura las plantillas de PDF y la identidad de marca. Configura plantillas, logotipos y datos de pago por entidad. — Configuración posterior a la instalación
- Programa tus operaciones. Activa los procesos por lotes que necesitas — recurrentes, depreciación, reversión automática, sincronización de tipos de cambio, antigüedad de saldos y más. — Operaciones
- Conecta tus procesos de aprobación (opcional). Las órdenes de compra, las facturas de compra y de venta, y los presupuestos tienen un estado de aprobación que condiciona la contabilización — conéctalo a los procesos de aprobación de Salesforce que reflejen tu política de autorizaciones. — Aprobaciones para documentos contables
- Automatiza el trabajo repetitivo (opcional). Explora lo que la plataforma puede quitarle de encima a tu equipo — captura de facturas por OCR, documentos recurrentes, emparejamiento automático y Flujos de Salesforce en cualquier objeto de REDA. — La plataforma REDA AI · Automatizar la contabilidad con Flujo
Por qué importa este orden
Algunos de estos pasos realmente se condicionan entre sí — la secuencia no es una preferencia de estilo. Las dependencias que conviene conocer antes de empezar:
| Haz esto primero… | …porque |
|---|---|
| El modo de moneda antes de cualquier transacción | La moneda de una entidad se bloquea una vez que se han contabilizado transacciones contables en ella. Decidir entre moneda única o multimoneda más adelante implica deshacer contabilizaciones reales. |
| Los territorios antes que las entidades | Toda entidad pertenece a un territorio, y el territorio de una entidad activa no se puede cambiar. Los códigos de territorio también son permanentes una vez guardados — asígnalos con cuidado. |
| Los valores contables predeterminados antes que las entidades | Los valores predeterminados se copian a una entidad una sola vez, en el momento de su creación. Las entidades creadas antes de que existan los valores predeterminados quedan con la configuración contable en blanco y hay que completarla manualmente. |
| Las entidades antes que los períodos | El generador de períodos construye un calendario fiscal por territorio de nivel superior usando el patrón de año fiscal que elegiste — y el mes de inicio del año fiscal de una entidad se bloquea en cuanto su territorio tiene períodos. |
| Las secuencias antes del primer documento | La numeración de documentos continúa desde la secuencia en el momento en que se crea un documento — los números ya emitidos no se pueden renumerar retroactivamente. |
| El catálogo de cuentas y los impuestos antes de los datos maestros | Los productos apuntan a cuentas contables; los clientes y proveedores apuntan a jurisdicciones fiscales y perfiles fiscales de terceros. Crea primero los destinos y cada búsqueda funcionará sin problemas. |
5. Prueba y sal en vivo
- Valida en un sandbox. Ejecuta cada ciclo de principio a fin y confirma la contabilidad antes de producción. — Guía de pruebas en sandbox
- Carga los saldos de apertura y sal en vivo. Concilia tu balance de comprobación de apertura y luego haz el corte de transición. — Lista de verificación para salir en vivo
Ya está configurado — ¿y ahora qué?
Con las bases en su lugar, tu equipo puede empezar a registrar
transacciones. Ten a mano la
Lista de verificación para el cierre
mensual para cada período, y consulta
Cumplimiento y estándares
para ver cómo REDA respalda los estándares con los que reportas.
Qué sigue
- Crear una entidad — configura tu primera empresa.
- Creación de cuentas contables — construye tu catálogo de cuentas.
- Configuración de un cliente — agrega los clientes a los que facturas.
- Crear una factura de venta — tu primera transacción por cobrar.
- Lista de verificación para salir en vivo — los pasos finales antes de salir en vivo.
Preguntas frecuentes
En su mayoría, sí. Algunos pasos son sensibles al orden — define tu modo de moneda antes de registrar cualquier transacción, carga el catálogo de cuentas antes de revisar los valores predeterminados, y crea los territorios antes que las entidades (toda entidad pertenece a un territorio). El resto se puede adaptar a tu equipo, pero esta secuencia evita retrabajo.
Sí — marcar un paso como completado se guarda en tu navegador para esta página, así que puedes volver y continuar donde lo dejaste. (Es local a tu navegador, no se comparte con tu equipo.)
Por supuesto. El equipo de REDA puede guiar tu implementación de principio a fin — desde la configuración hasta la migración de datos y tu primer cierre. Contacta a support@reda.one o a tu Account Executive de REDA.
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