Guía de pruebas en sandbox

Un sandbox es una copia totalmente aislada de tu entorno de Salesforce (los sandbox Developer se incluyen con la mayoría de las ediciones de Salesforce): el lugar perfecto para instalar REDA Financials, aprender los flujos de trabajo y validar tu configuración antes de contabilizar una sola transacción real. Probar primero en un sandbox es lo más importante que puedes hacer para que tu puesta en producción sea tranquila y predecible. Esta guía te muestra cómo.

Elige el sandbox correcto

Salesforce ofrece varios tipos de sandbox. Para un ensayo de REDA Financials, cualquiera de ellos funciona — la diferencia está en cuántos datos de producción contienen.

Configura REDA en tu sandbox

• Instala el paquete. Instala REDA Financials en el sandbox exactamente como lo harías en cualquier otro lugar — consulta Instalación y actualizaciones.
• Todos pueden probar durante la prueba gratuita. Mientras tu prueba gratuita está activa, todos los usuarios de la org tienen licencia automática para contabilizar — no se necesita asignar licencias. Todo tu equipo puede entrar y probar de inmediato.
• Configura la base. Carga (seed) tu catálogo de cuentas y tus paquetes de impuestos, define tus valores predeterminados, crea una entidad y un territorio de prueba, y genera los períodos — los mismos pasos que en Configuración posterior a la instalación. Esto también es tu ensayo de la configuración misma.
• Agrega datos de prueba representativos. Crea un par de clientes, proveedores y productos de prueba, y una cuenta bancaria, para poder ejecutar transacciones con apariencia real.

Arma tu plan de pruebas

La regla de oro: contabiliza al menos una transacción en cada módulo que uses y luego revisa dónde quedó registrada en el libro mayor. Recorre los ciclos que importan para tu negocio:

• Cuentas por cobrar. Crea y contabiliza una factura de venta, registra un recibo de caja, aplícalo y emite una nota de crédito. Revisa el saldo del cliente y la antigüedad.
• Cuentas por pagar. Crea una orden de compra, conviértela en una factura de compra, cotéjala y contabilízala, luego págala con un desembolso.
• Asientos contables. Contabiliza un asiento contable manual y, si operas con varias entidades, uno intercompañía — y confirma las contrapartidas automáticas.
• Banca. Importa un estado de cuenta de muestra y ejecuta una conciliación de principio a fin.
• Activos. Si llevas control de activos fijos, ejecuta un lote de depreciación y confirma los asientos.
• Impuestos y retenciones. Contabiliza una transacción en cada país donde operas y confirma las líneas de impuesto y de retención (WHT).
• Cierre de período. Recorre una vez un cierre de mes completo, para que el cierre real no traiga sorpresas.

Verifica la contabilidad

Contabilizar una transacción es solo la mitad de la prueba — la otra mitad es confirmar que se contabilizó correctamente. Para cada prueba, revisa:

• Los asientos del libro mayor son correctos. Abre las transacciones contables (o el Mayor de cuenta contable) y confirma que cada débito y crédito impactó la cuenta esperada.
• El impuesto y la retención son correctos. Confirma las tasas, las cuentas de impuestos y cualquier línea de retención.
• El multimoneda funciona. Si operas con más de una moneda, revisa las conversiones y la ganancia/pérdida cambiaria.
• Los estados financieros cuadran. Ejecuta el Balance de comprobación, el Estado de resultados, el Balance general y los informes de antigüedad de saldos, y confirma que son correctos y cuadran.
• Los documentos se ven bien. Genera facturas, cheques y estados de cuenta en PDF y confirma la marca y los datos.

Mantén el sandbox seguro

Un sandbox se siente real, así que toma algunas precauciones para evitar que tus pruebas se filtren al mundo real:

Personalizar y extender REDA

REDA Financials AI es una aplicación totalmente extensible. Como está construida de forma nativa sobre Salesforce, puedes adaptarla ampliamente a la forma en que trabaja tu negocio — agregar campos y objetos personalizados, construir flujos y reglas de validación, crear tus propios informes y dashboards, agregar componentes Lightning y conectar integraciones. REDA está diseñado para esto: puntos de extensión basados en configuración te permiten agregar tus propias dimensiones contables, campos de formulario y columnas de documentos, muchas veces sin escribir código.

Esa flexibilidad es poderosa, así que úsala mediante una vía segura y repetible — la misma disciplina de sandbox primero que el resto de esta guía:

• Construye el cambio en un sandbox. Haz cada personalización — un campo nuevo, un flujo, una integración — en un sandbox, nunca directamente en producción.
• Pruébala por completo. Lleva la personalización por un plan de pruebas adecuado y documenta tus casos de prueba, para que tú y tus auditores tengan un registro de que se comporta correctamente.
• Libérala a producción. Una vez que tus casos de prueba pasen, implementa el cambio en producción usando el método preferido de tu equipo (change sets, un paquete o una herramienta de implementación).
• Completa tus pasos posteriores a la implementación. Después de implementar, verifica el cambio en producción, vuelve a ejecutar tus verificaciones clave y confirma que nada más se vio afectado.

Del sandbox a producción

Con las pruebas del sandbox aprobadas, pasa a producción usando la Lista de verificación para la puesta en producción. Como ya recorriste cada paso una vez, la configuración de producción es más rápida y mucho menos propensa a errores.

Qué sigue

1. Instalación y actualizaciones — instala el paquete en tu sandbox.
2. Tu hoja de ruta de configuración — qué configurar y probar, en orden.
3. Lista de verificación para la puesta en producción — promueve del sandbox a producción.
4. Migración de saldos iniciales — ensaya primero la carga de datos.
5. Segregación de funciones y seguridad — prueba tu modelo de acceso de forma segura.

Preguntas frecuentes