Configurar la facturación electrónica de una entidad

Guía de administración 9 min de lectura Actualizado en agosto de 2026

Todo lo relacionado con la facturación electrónica depende de un único registro de configuración por entidad. Este artículo recorre cómo crearlo, las cuatro cosas que una actualización no hará por ti y cómo comprobar que toda la cadena funciona antes de que dependan de ella facturas reales.

Cómo llegar. Abre el Iniciador de aplicaciones (el icono de cuadrícula en la parte superior izquierda) → REDA Financials → la pestaña Configuración de facturación electrónica → Nuevo.
Acceso que necesitarás. El conjunto de permisos Accounting Admin v2, además del permiso estándar de Salesforce Personalizar aplicación para los pasos de formato de página y seguridad de campos de la sección 3. Si no ves la pestaña, te falta el conjunto de permisos: consulta Asignación de conjuntos de permisos.

Haz esto primero en un sandbox. Presentar una factura es un acto legal. Configura y prueba contra el entorno de pruebas de tu autoridad fiscal antes de activar la presentación en producción, para que un error produzca un rechazo de prueba y no uno real. Consulta la Guía de pruebas en sandbox.

Antes de empezar

Tres cosas tienen que ser ciertas, y comprobarlas ahora es mucho más rápido que depurarlas después.

Requisito previo	Por qué	Cómo comprobarlo
La entidad existe y está configurada	La configuración es por entidad: un registro para cada sociedad legal que presenta.	Abre la pestaña Entidades. Consulta Crear una entidad.
Hay instalada una extensión para tu país	Cada autoridad presenta de forma distinta. La aplicación base aporta el marco y la pista de auditoría; la conexión con una autoridad concreta viene de un paquete de extensión instalado junto a ella.	Pregunta a quien haya hecho tu implementación. Sin ella, los documentos se pueden preparar pero no transmitir.
Los clientes tienen identificadores fiscales válidos	El motivo de rechazo más habitual, con mucha diferencia, es un identificador fiscal del cliente que la autoridad no puede localizar en su propio registro.	Revisa por muestreo el identificador fiscal de las cuentas de cliente a las que más facturas emites.

1. Crea el registro de Configuración de facturación electrónica

Ve a Iniciador de aplicaciones → REDA Financials → Configuración de facturación electrónica y haz clic en Nuevo.
Entidad: elige la sociedad legal a la que se aplica esta configuración. Un registro por entidad; no intentes cubrir varias con uno solo.
Código de país: el país cuyas normas se aplican, con su código estándar de dos letras.
Entorno: Sandbox mientras haces pruebas y Producción solo cuando estés listo para presentar de verdad. Equivocarte aquí es la diferencia entre un ensayo y una presentación real.
Tipos de documento: qué documentos entran en el alcance. Selecciona Factura de venta. Un tipo de documento que no selecciones sencillamente no se presenta nunca. La lista ofrece otros tipos de documento, pero que alguno de ellos te aplique depende por completo de la conexión de país que tengas instalada: pregunta a quien la instaló antes de seleccionar uno, en lugar de dar por hecho que está cubierto.
Enviar automáticamente al contabilizar: lee la sección siguiente antes de decidir.
Activo: déjalo sin marcar hasta que hayas terminado el resto de la configuración de abajo. Mientras está desactivado no se presenta nada, que es exactamente lo que quieres a mitad de configuración.
Guarda.

Qué deberías ver. El registro se guarda y la tarjeta Sondeo de estado de facturación electrónica de la pestaña Operaciones de la Consola de administración pasa a informar de al menos una configuración activa en cuanto marques Activo. Ese recuento es la confirmación más rápida de que la aplicación ve tu configuración.

2. ¿Presentación automática o manual?

Enviar automáticamente al contabilizar decide qué ocurre en el momento en que se contabiliza una factura. Ambos ajustes son legítimos; encajan con empresas distintas.

	Marcado: automático	Sin marcar: manual
Al contabilizar	La factura se libera para presentación de inmediato.	Se crea un Historial que espera en Borrador hasta que alguien lo libera.
Encaja con	Volumen alto, facturación rutinaria, confianza en la calidad del dato.	Volumen bajo, importes altos o un paso de revisión antes de que nada llegue a la autoridad.
Cuidado con	Un error de datos se presenta antes de que nadie lo advierta; corregirlo obliga a emitir una nota de crédito.	No se presenta nada si nadie se acuerda de liberarlo. Alguien tiene que hacerse dueño de la cola.

Si tienes dudas, empieza en manual. Pasa a automático cuando lleves unas semanas viendo aceptaciones limpias.

3. Haz visibles los campos nuevos: el paso que se salta todo el mundo

La actualización instaló los campos nuevos. No se los enseñó a nadie. Esto falla de dos formas independientes, y pasar por alto cualquiera de ellas deja la función funcionando de forma invisible: una actualización nunca añade un campo a un formato de página que hayas personalizado, y la seguridad de campo que viene en los conjuntos de permisos de REDA solo alcanza a los usuarios que tengan asignados esos conjuntos. Si tu organización usa sus propios conjuntos de permisos o perfiles —la mayoría lo hace—, tendrás que conceder el acceso a los campos tú mismo.

Objeto	Campo	Los usuarios deberían tener	Colócalo en
Factura de venta	Estado de facturación electrónica	Solo lectura: lo establece el sistema	Una sección Facturación electrónica
Factura de venta	UUID de facturación electrónica	Solo lectura: lo emite la autoridad	Una sección Facturación electrónica
Factura de venta	Omitir facturación electrónica	Editable, para quienes puedan excluir una factura	Una sección Facturación electrónica
Historial de facturación electrónica	Id. de documento del proveedor	Solo lectura	Detalles del historial

Colócalos en tus formatos de página. Configuración → Gestor de objetos → Factura de venta → Formatos de página → abre cada formato que tus usuarios usen de verdad → arrastra los tres campos a una sección Facturación electrónica (créala si no existe) → Guardar. Repítelo en cada formato y tipo de registro en uso: un campo colocado en un formato es invisible en los demás. Después haz lo mismo en Historial de facturación electrónica con Id. de documento del proveedor.
Concede la seguridad a nivel de campo si no usas los conjuntos de permisos de REDA. Configuración → Gestor de objetos → el objeto → Campos y relaciones → el campo → Establecer seguridad a nivel de campo → marca Visible para tus propios perfiles o conjuntos de permisos. Deja marcado Solo lectura en todos salvo en Omitir facturación electrónica.
Concede acceso al objeto y a la pestaña de Configuración de facturación electrónica e Historial de facturación electrónica en tus propios conjuntos de permisos, para que las personas adecuadas puedan abrirlos.
Añade Omitir facturación electrónica al conjunto de campos Interface. Configuración → Gestor de objetos → Factura de venta → Conjuntos de campos → Interface → arrastra Omitir facturación electrónica al cuadro de seleccionados → Guardar. El formulario de la factura es una pantalla personalizada, así que el formato de página muestra este campo pero no puede capturarlo. Sin este paso la casilla se ve y no se puede usar.
Añade la acción Enviar / Reenviar al formato de página del Historial de facturación electrónica. Configuración → Gestor de objetos → Historial de facturación electrónica → Formatos de página → abre el formato → Acciones móviles y de Lightning → arrastra Enviar / Reenviar a la barra de acciones → Guardar. La acción viene con el paquete, pero una actualización no la añade a un formato que tu organización ya tenía. Sin ella nadie puede presentar un Historial retenido ni reintentar uno que falló.

Añade los estados del Historial que introduce una versión: la actualización no lo hará. Una actualización del paquete no añade valores nuevos a una lista de selección de una organización que ya tiene el campo, así que un estado introducido por una versión no existe hasta que un administrador lo añade a mano. Ve a Configuración → Gestor de objetos → Historial de facturación electrónica → Campos y relaciones → Estado y lee la lista de valores: Borrador, Listo para enviar, En cola, Enviado, Aceptado, Rechazado, Error, Cancelado. La versión 1.610 introdujo Listo para enviar, así que en cualquier organización actualizada a ella hay que añadir ese valor, con esa grafía exacta. Es el estado al que pasa un Historial en cuanto se libera para su presentación, así que sin él un Historial liberado no tiene adónde ir.

Prueba como un usuario normal, nunca como tú mismo. Los administradores ven los campos con independencia de la seguridad a nivel de campo, así que comprobarlo como administrador no demuestra absolutamente nada. Inicia sesión como —o pregunta a— un usuario de cuentas por cobrar y confirma que ve Estado de facturación electrónica y que puede marcar Omitir facturación electrónica.

4. Pon en marcha el sondeo de estado

Las autoridades fiscales responden a su propio ritmo, así que hay un trabajo programado que recoge sus veredictos. Es obligatorio: un trabajo programado no puede entregarse dentro de un paquete instalado, de modo que cada organización crea el suyo. Sáltatelo y tus facturas se presentarán correctamente y luego no se moverán nunca de Enviado.

Abre Iniciador de aplicaciones → REDA Financials Admin → Consola de administración financiera → Operaciones, despliega la tarjeta Sondeo de estado de facturación electrónica y haz clic en Iniciar. Todo el detalle —incluido qué significa cada recuento de la tarjeta— está en el manual del Sondeo de estado de facturación electrónica.

5. Demuestra que funciona y luego actívalo

Marca Activo en el registro de Configuración de facturación electrónica, con Entorno todavía en Sandbox.
Contabiliza una factura de prueba corriente para un cliente cuyo identificador fiscal te merezca confianza.
Abre la pestaña Historiales de facturación electrónica. Debería existir un Historial para esa factura a los pocos instantes de contabilizarla.
Usa Ejecutar ahora en la tarjeta de Operaciones en lugar de esperar al siguiente ciclo.
Confirma que el Historial llega a Aceptado y que la factura muestra ya un UUID de facturación electrónica. Con eso queda demostrada toda la cadena de extremo a extremo.
Contabiliza a propósito una factura para un cliente con un identificador fiscal incorrecto y confirma que vuelve como Rechazado con un motivo legible. Saber qué aspecto tiene un fallo antes de que ocurra de verdad vale los diez minutos que cuesta.
Solo entonces cambia Entorno a Producción.

Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
No aparece ningún Historial al contabilizar una factura	Ninguna configuración activa cubre esa entidad o ese tipo de documento, o la factura está marcada como Omitir facturación electrónica.	Comprueba que Activo está marcado, que la entidad de la factura coincide con la de la Configuración y que su tipo de documento está en Tipos de documento.
Los usuarios no ven los campos nuevos	El formato de página o la seguridad a nivel de campo, normalmente ambos, y normalmente porque la organización usa sus propios conjuntos de permisos.	Recorre la sección 3 y vuelve a probar como usuario normal, no como administrador.
Omitir facturación electrónica se ve pero no se puede marcar	Está en el formato de página, pero no en el conjunto de campos Interface.	Sección 3, paso 4.
Los Historiales llegan a Enviado y se paran	El sondeo de estado no está en marcha.	Sección 4. Es la omisión más habitual con diferencia al salir a producción.
Todo sale Rechazado por el mismo motivo	Un problema sistemático de datos, casi siempre los identificadores fiscales de los clientes.	Lee el motivo en un Historial, corrige el dato de origen del cliente y vuelve a emitir.
Los Historiales acaban en Error en lugar de con un veredicto	El documento nunca llegó a la autoridad: conexión, credenciales o entorno.	Confirma que Entorno coincide con las credenciales en uso y consulta después con quien instaló la extensión de país.

Adónde ir después

Facturación electrónica: cómo funciona: los conceptos que hay detrás de esta configuración.
Sondeo de estado de facturación electrónica: el trabajo programado obligatorio.
Leer un Historial de facturación electrónica: resolver rechazos y errores.
Facturación electrónica en la factura de venta: lo que verá tu equipo de cuentas por cobrar.

Preguntas frecuentes

No: un registro por entidad. Cada entidad es un declarante legal distinto, con su propio registro ante la autoridad, así que se configuran y, si hace falta, se desactivan de forma independiente.

Las facturas nuevas dejan de generar Historiales de inmediato. Los Historiales existentes no se tocan y conservan su histórico. Es una forma segura de pausar la presentación.

Solo si la conexión de país que tengas instalada las gestiona: seleccionar un tipo de documento no lo hace presentable por sí mismo. Confirma con quien instaló tu conexión qué tipos de documento cubre y añade únicamente esos a Tipos de documento. Todo lo que dejes fuera no se transmite nunca.

Se quitaron de ese formato, no de la aplicación. Vuelve a añadirlos desde el Gestor de objetos, y recuerda que una actualización futura tampoco los repondrá en un formato personalizado.

Tus registros de Configuración se copian, pero los trabajos programados no: son datos de la organización. Después de cada actualización, vuelve a poner en marcha el sondeo de estado y confirma que Entorno sigue en Sandbox, para que las facturas de prueba no se presenten de verdad.