Códigos de territorio y códigos completos
Un territorio tiene dos códigos que funcionan juntos — el código corto que tú eliges, y el código completo que el sistema genera a partir de él. El código completo se copia luego en cada registro para poder gobernar el acceso a los datos. Este artículo explica cómo se forma cada uno y cómo se propaga por la aplicación. Para el panorama general, comienza por Understanding Territories.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede ver los códigos de un territorio; establecer el código de territorio (y el padre) requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2.
El código de territorio
El código de territorio es el identificador corto
que defines al crear un territorio — por ejemplo,
US para Estados Unidos o CA para
California. Se aplican algunas reglas:
- Puede tener hasta 10 caracteres.
- No se puede cambiar una vez guardado — porque termina marcado en registros de toda la aplicación, cambiarlo rompería ese vínculo.
- No puede contener un guion (
-), porque el guion está reservado como separador entre un padre y un hijo en el código completo.
El código completo — cómo se construye
El código completo se genera automáticamente — nunca lo escribes tú. Cómo se construye depende del nivel del territorio:
- El código completo de un territorio de nivel
superior es simplemente su propio código. Estados Unidos
→
US. - El código completo de un territorio hijo es
el código de su padre, un guion y luego su propio
código. El código del padre se antepone al del hijo.
California (código
CA) bajo Estados Unidos (códigoUS) →US-CA.
Juntando todo para una jerarquía simple de EE. UU.:
| Territorio | Código | Padre | Código completo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US | — | US |
| California | CA | Estados Unidos | US-CA |
| Texas | TX | Estados Unidos | US-TX |
Cómo el código llega a tus registros
El código completo no solo vive en el territorio — se copia en todos los registros principales de la aplicación: entidades, libros mayores, facturas, recibos, pagos, asientos, activos, cuentas bancarias y más. Cada registro tiene un campo Territory Full Code (código completo de territorio) que contiene el código completo de su territorio.
La copia ocurre automáticamente, siguiendo la estructura de los registros:
- El código completo de un territorio se marca en sus entidades y libros mayores.
- Cuando creas un documento (una factura, un pago, un asiento…), REDA lee el código completo de la entidad (o el libro mayor) a la que pertenece el documento y lo copia en el documento.
- Si la entidad o el libro mayor de un registro cambian alguna vez, su código completo se vuelve a marcar para mantenerse correcto.
Por ejemplo: una entidad asignada al
territorio de California tiene el código completo US-CA.
Cada factura de venta, factura de compra y pago de esa entidad
también se marca automáticamente con US-CA —
nadie tiene que configurarlo.
Qué registros llevan el código de territorio
El código completo de territorio se marca en todas las partes principales de la aplicación — desde los datos maestros hasta las transacciones y los registros de cierre de período y automatización. Aquí tienes la lista completa de dónde lo encontrarás:
| Área | Registros que llevan el código completo de territorio |
|---|---|
| Configuración y datos maestros | Entidades, Libros mayores, Cuentas contables, Productos, Cuentas bancarias, Clientes y Proveedores (el registro de la cuenta) |
| Ventas y cuentas por cobrar | Facturas de venta (y Notas de crédito), Recibos de caja |
| Compras y cuentas por pagar | Órdenes de compra, Facturas de compra (y Notas de crédito de proveedor), Desembolsos, Lotes de desembolsos, Listas de asignación de gastos |
| Libro mayor | Asientos contables, Transacciones contables (los registros contabilizados en el libro mayor) |
| Activos | Activos fijos, Fichas de activos |
| Presupuestos | Presupuestos, Movimientos presupuestarios |
| Banca | Depósitos bancarios, Conciliaciones bancarias |
| Automatización y cierre de período | Plantillas recurrentes, documentos de la Bandeja de OCR, Instantáneas de antigüedad |
Esa amplitud es la clave: como el código está en todos los registros de nivel superior, un único conjunto de reglas de uso compartido basadas en territorio puede gobernar el acceso a todo tu conjunto de datos financieros de forma consistente.
Por qué el prefijo importa para el uso compartido
Como el código completo de un hijo empieza con el código de su padre, la estructura de prefijo hace que el acceso jerárquico sea natural. Una regla de uso compartido escrita contra el código del padre alcanza a los hijos automáticamente:
- Una regla que otorga acceso donde el código completo de
territorio empieza con
UScubreUS,US-CAyUS-TX— toda la jerarquía de Estados Unidos. - Una regla que otorga acceso donde es igual a
US-CAcubre solo California.
Así puedes darle a un equipo nacional acceso a todo lo que hay bajo un país con una sola regla, y aun así poder limitar a un equipo regional a su subterritorio. Para ver cómo encaja esto en el modelo de datos general, consulta Understanding Territories → Controlling who sees what.
Qué sigue
- Descripción de los territorios — los conceptos detrás de los territorios.
- Creación y administración de territorios — construye tu jerarquía.
- Cómo funcionan los valores predeterminados de contabilidad — qué determinan los territorios.
- Configuración de valores predeterminados de contabilidad — define valores predeterminados por territorio.
Preguntas frecuentes
No. Solo defines el código de territorio corto (y el padre, si es un hijo). REDA genera el código completo a partir de esos datos — simplemente el código para un territorio de nivel superior, o Padre-Hijo para un subterritorio — y lo mantiene actualizado por ti.
El guion está reservado para unir el código de un padre con el de un hijo en el código completo (por ejemplo, US-CA). Permitir un guion dentro de un código haría ambiguo el código completo, así que REDA lo bloquea.
La entidad (o el libro mayor) del registro no tiene un territorio asignado — no hay nada que heredar. Asigna el territorio en la entidad o en el libro mayor, y los registros nuevos y actualizados se marcarán automáticamente a partir de ese momento.
No — el sistema lo mantiene y nunca debe editarse a mano. Siempre refleja el territorio de la entidad o el libro mayor del registro, y se vuelve a marcar automáticamente si este cambia.
No mientras la entidad esté activa — el sistema lo bloquea: “No se puede cambiar el territorio en una entidad activa. Desactiva primero la entidad para cambiar el territorio; ten en cuenta que cambiar el territorio no migra los períodos ni las transacciones existentes.” La ubicación del territorio es una decisión estructural, así que hazlo bien al crear la entidad.
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