Descripción general del catálogo de productos
El catálogo de productos es la lista maestra de REDA Financials de las cosas que vendes y compras. Un Código de producto es mucho más que un nombre y un precio: es un pequeño conjunto de decisiones que el sistema reutiliza en cada transacción: a qué cuenta de ingresos o gastos se contabiliza, cómo se grava la línea, en qué unidad se mide y si su compra genera un activo fijo. Y es obligatorio: toda línea de factura de venta y de factura de compra debe llevar un producto; no existen líneas de texto libre. Configura un producto una vez, hazlo bien, y cada línea de factura que lo seleccione será correcta sin que nadie tenga que volver a escribir nada.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede ver los códigos de productos y seleccionarlos en las líneas de los documentos. Crearlos y editarlos requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2; los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 son de solo lectura.
Product
Code en lugar del Producto estándar de Salesforce. Eso mantiene el paquete administrado
autocontenido y permite que un producto lleve campos nativos de contabilidad —cuentas contables
predeterminadas, comportamiento fiscal, tipo de activo— que un registro de producto genérico no
puede tener.
Lo que un producto decide por ti
Un Código de producto alimenta cuatro partes distintas del sistema. Esta es la razón de fondo por la que vale la pena configurarlo con cuidado:
| Cuando eliges un producto en una línea… | El producto proporciona… |
|---|---|
| Línea de factura de venta | Cuenta contable de ingresos predeterminada, precio de lista, descripción |
| Línea de factura de compra / orden de compra | Cuenta contable de gastos predeterminada, descripción; si es un activo, marca la línea para crear uno |
| Cálculo de impuestos (cualquier documento) | Su Perfil fiscal → el tratamiento fiscal que decide qué reglas se activan |
| Compra de un bien de capital | Su Tipo de activo → método de depreciación, vida útil y cuenta contable para el Activo fijo que crea |
Los seis tipos de producto
Cada producto tiene un Tipo. Es la clasificación principal: agrupa tu catálogo
para efectos de informes y, de forma crítica, el tipo Asset (Activo) es lo que
convierte una compra en un activo fijo.
| Tipo | Se usa para |
|---|---|
| Goods (Bienes) | Artículos de inventario físicos — un laptop, una caja de piezas |
| Service (Servicio) | Mano de obra, consultoría, soporte — con precio por hora o por día |
| Subscription (Suscripción) | Acceso recurrente basado en tiempo — con precio por mes o por año |
| Digital | Software, licencias, contenido descargable |
| Asset (Activo) | Bienes de capital que se convierten en un Activo fijo al comprarse en una orden de compra |
| Other (Otro) | Cualquier caso no cubierto por los anteriores |
Un catálogo de ejemplo
Estos cuatro productos recorren toda la sección de Producto — los mismos artículos que conociste en la guía de configuración del IVA en el Reino Unido, de modo que el comportamiento fiscal coincide de principio a fin. Entre ellos cubren todos los comportamientos de producto que importan:
| Producto | Tipo | Unidad | Cuenta contable predeterminada | Perfil fiscal | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Management consulting | Service | Hour | 4100 Consulting Revenue | GB-STD-20 | un servicio con tasa estándar |
| Laptop | Goods | Each | 4200 Product Revenue | GB-STD-20 | bienes con tasa estándar |
| Printed book | Goods | Each | 4200 Product Revenue | GB-ZERO | un producto con tasa cero |
| Company van | Asset | Each | 1700 Motor Vehicles | GB-STD-20 | el puente producto→activo |
Los campos que importan
Un Código de producto tiene un puñado de campos. Agrupados por lo que hacen:
| Grupo | Campos | Para qué sirven |
|---|---|---|
| Identidad | Product Code, Name, Description, Type, Unit of Measure | Identifican y describen el artículo; Description prellena el texto de la línea |
| Valores predeterminados de contabilización | Default Revenue GL, Default Expense GL, List Price | Prellenan la cuenta contable y el precio en una línea |
| Impuestos | Apply Default Tax | El interruptor entre "usar un Perfil fiscal" y "aplicar impuesto general" (ver más abajo) |
| Activo | Asset Type | Para bienes de capital — traslada los valores predeterminados de depreciación al activo |
| Disponibilidad | Entity, Territory | Opcional — restringe dónde se puede usar el producto |
| Ciclo de vida | Is Active, Notes | Retirar productos sin eliminarlos; notas de uso interno |
Cada uno de estos se explica campo por campo en Creación de productos.
Impuestos: Perfil fiscal frente a "Apply Default Tax"
Un producto obtiene su tratamiento fiscal de una de dos maneras, y tú eliges cuál por producto:
| Configuración | Comportamiento | Úsalo cuando |
|---|---|---|
| Perfil fiscal de producto (enfoque predeterminado) | El Perfil fiscal del perfil decide qué reglas se activan — por país | Multipaís, o cualquier producto que no sea simplemente de tasa estándar |
| Apply Default Tax = activado, sin perfil | Se aplican las reglas fiscales generales (estándar) sin un perfil | Configuraciones simples de un solo país donde todo se grava igual |
| Sin perfil, Apply Default Tax = desactivado | Impuesto cero — el motor omite la línea | Nunca a propósito — este es el síntoma de un producto sin clasificar |
Un catálogo, delimitado por entidad y territorio
De forma predeterminada, un producto es global — utilizable en los documentos de cualquier entidad. Dos búsquedas opcionales lo delimitan:
- Entity — el producto pertenece a una sola empresa. Úsalo para ofertas exclusivas de una entidad (un paquete de marca que solo vende tu empresa en el Reino Unido).
- Territory — el producto está disponible para todas las entidades de ese territorio, y establecer un territorio padre también cubre todos sus subterritorios. Un producto etiquetado como
LATAMfunciona para entidades en Brasil, México y Chile por igual.
La delimitación se aplica al guardar la línea, con mensajes explicativos que puedes encontrar:
| El mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| "Este producto está restringido a una Entidad específica. El documento principal es de otra Entidad. Elija un producto sin restricción de Entidad o uno que coincida con la Entidad del documento." (Este producto está restringido a una Entidad específica. El documento principal es de una Entidad distinta. Elige un producto sin restricción de Entidad, o uno que coincida con la Entidad del documento.) | Cruzaste los límites de la empresa — elige el producto propio de esa entidad, o borra la Entidad del producto si debería ser compartido. |
| "Este producto está restringido a un territorio específico y no está disponible para la Entidad del documento principal. Elija un producto cuyo Territorio coincida con (o sea padre de) el Territorio de la Entidad, o deje el Territorio del producto en blanco para disponibilidad global." (Este producto está restringido a un territorio específico y no está disponible para la Entidad del documento principal. Elige un producto cuyo Territorio coincida con —o sea padre de— el Territorio de la Entidad, o deja Product.Territory en blanco para disponibilidad global.) | La región del producto y la región de la entidad no coinciden — elige una coincidencia regional o haz que el producto sea global. |
El resultado — una sola selección completa la línea
Agrega el Laptop a una línea de factura de venta y elige una cantidad. Como el producto lleva sus valores predeterminados, la línea se completa sola:
| Campo de la línea | Completado desde el producto |
|---|---|
| Description | la Description del producto |
| Unit Price | List Price (puedes anularlo) |
| GL Account | Default Revenue GL — 4200 |
| Tax | resuelto a partir del Perfil fiscal GB-STD-20 → 20% de IVA |
Nadie escribió un código de cuenta contable ni una tasa de impuesto. Ese es todo el sentido del catálogo.
Qué sigue
- Creación de productos — arma un producto de principio a fin, campo por campo.
- Perfiles fiscales de productos — clasifica un producto para efectos fiscales, por país.
- Productos y activos — cómo un producto de tipo
Assetcrea un Activo fijo.
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