Tableros Ejecutivo, CxC y CxP
Cada rol de REDA Financials tiene una página de inicio diseñada para su día a día: la del gestor de cuentas por cobrar (CxC), la del gestor de cuentas por pagar (CxP), la del contralor y la del administrador — registros recientes, actividades y una ranura de tablero conectada a un dashboard adecuado para ese rol. El paquete proporciona las ranuras y la conexión de datos; su equipo es dueño de los tableros en sí, lo que los hace suyos.
Acceso que necesitará. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials ve el tablero de la página de inicio de su rol una vez que está creado (el uso compartido de tableros y carpetas sigue la visibilidad habitual de Salesforce). Crear los tableros es tarea de un administrador, usando los permisos normales de informes de Salesforce de su organización.
Las cuatro páginas de inicio y sus tableros
| Página de inicio | Tablero que busca | Contenido natural |
|---|---|---|
| Inicio de CxC | Accounts Receivable Dashboard | CxC abierta por rango de antigüedad, cobranzas del mes, principales clientes con mora, efectivo sin aplicar |
| Inicio de CxP | Accounts Payable Dashboard | Vencimientos de la semana, órdenes de compra y compromisos abiertos, gasto por proveedor, descuentos obtenidos |
| Inicio del contralor e Inicio del administrador | Executive Financial Overview | Tendencia de ingresos y utilidad neta, posición de caja, totales de CxC/CxP, utilización del presupuesto |
La ranura muestra el tablero cuando existe uno con el nombre esperado — y simplemente permanece oculta hasta entonces, de modo que una organización recién creada muestra páginas de inicio limpias en lugar de errores.
Las ranuras se basan en el nombre de desarrollador del tablero (el nombre único que se define al crearlo), no en su etiqueta visible:
| Página de inicio | Nombre de desarrollador esperado |
|---|---|
| Inicio de CxC | Accounts_Receivable_Dashboard |
| Inicio de CxP | Accounts_Payable_Dashboard |
| Inicio del contralor y del administrador (compartido) | Executive_Financial_Overview |
Más allá de la ranura de tablero, cada página de inicio también incluye el resto de las herramientas del día a día de su rol: actividades y próximos eventos, registros recientes y el feed de Chatter — de modo que el tablero es el titular sobre una página que ya es útil sin él.
Ya vienen incluidos — comprueba antes de construir
Accounts_Receivable_Dashboard,
Accounts_Payable_Dashboard y Executive_Financial_Overview —
y aparecen en la lista de tableros con sus títulos visibles: Revenue & Collections,
Payables & Procurement y Executive Intelligence. Mira ahí primero: si un
espacio de la página de inicio está vacío, la causa habitual es la visibilidad de la carpeta,
no un tablero que falte.
Confirma lo que ya tienes
Abre la pestaña Tableros y busca en la carpeta REDA Financials: Dashboard. Si los tres están ahí, no tienes nada que construir: comparte la carpeta con los roles que la necesiten y listo.
Adapta en lugar de reemplazar
Los tableros empaquetados son un punto de partida. Clona uno para añadir tus propios componentes en vez de editar el registro empaquetado, y conserva el nombre de API del que deba mostrar la página de inicio.
Política de actualización
Los tableros muestran su última actualización; defina una programación diaria (o actualización al abrir) para que el vistazo de la mañana refleje la verdad de la mañana.
Con qué se construyen
El paquete no incluye tableros ni informes propios — deliberadamente, ya que los KPI de cada equipo financiero difieren — pero sí incluye la conexión: siete tipos de informe que exponen los datos del módulo al generador de informes (GL Account Transactions, Sales Invoices with Lines, Purchase Invoices with Lines, Purchase Orders with Lines, Budget with Lines, Fixed Assets, Aging Snapshots with Lines — el recorrido completo está en Informes estándar). Cada componente de tablero es un informe sobre uno de estos; el tipo de instantánea de antigüedad en particular convierte instantáneas mensuales en gráficos de tendencia (saldo pendiente por rango a lo largo del tiempo, DSO mes a mes) que ninguna vista en vivo puede darle. Los estados del Centro Financiero siguen siendo los "tableros financieros" propios del paquete — calculados, no graficados — y las dos capas se complementan en vez de competir.
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haga esto en su lugar |
|---|---|---|
| Crear el tablero con la etiqueta correcta pero un nombre de desarrollador distinto | La ranura se basa en el nombre de desarrollador — el tablero existe, la página de inicio queda en blanco, y todos concluyen que está roto | Defina el nombre de desarrollador exactamente como muestra la tabla anterior al crear cada tablero |
| Construir componentes sobre informes de objetos en bruto en vez de los tipos de informe empaquetados | Se pierde el contexto combinado (líneas con encabezados, cuentas contables con entidad y período) para el que se diseñaron los tipos | Comience cada informe fuente a partir de uno de los siete tipos empaquetados |
| Sin programación de actualización | El vistazo de la mañana muestra la verdad del martes pasado y erosiona silenciosamente la confianza en los números | Programe una actualización diaria (o actualización al abrir) y mantenga visible la marca de última actualización |
| Tomar decisiones a partir de un cuadro | Los tableros resumen; no pueden mostrar la factura detrás de un pico | Trate los cuadros como disparadores — el estado, la antigüedad o el mayor es donde se toma la decisión |
Qué sigue
- Informes estándar — los tipos de informe detrás de los cuadros.
- Filtros y dimensiones de informes — la capa de profundización.
- Tu hoja de ruta de configuración — dónde encaja la configuración de tableros.
Preguntas frecuentes
No — la ranura permanece oculta hasta que existe un tablero con el nombre esperado. Pídale a su administrador que lo cree (receta anterior); aparecerá en la siguiente carga.
Depende de cómo el administrador configure el usuario de ejecución del tablero — fijo (todos ven lo mismo) o por usuario (cada uno ve según su propia visibilidad). Para los KPI financieros, lo habitual es un usuario de ejecución fijo con visibilidad amplia.
Totalmente — son tableros de Salesforce comunes. Cualquier informe sobre los tipos empaquetados (o sobre sus propios datos) puede convertirse en un componente; las páginas de inicio simplemente lo muestran.
Sí — ambas páginas de inicio buscan Executive Financial Overview. Por lo general es correcto (ambas audiencias quieren la visión global del negocio); si el administrador necesita cuadros distintos, el tablero compartido puede simplemente ampliarse, o el diseño de la página de inicio del administrador puede ajustarlo su administrador de Salesforce.
Las ranuras buscan los nombres de desarrollador esperados. El camino más simple es recrear (o clonar) su tablero con el nombre de desarrollador esperado; los componentes se trasladan y la página de inicio lo detecta en la siguiente carga.
El uso compartido de tableros y carpetas sigue la visibilidad habitual de Salesforce: si usted no puede acceder al tablero, la ranura se oculta en lugar de mostrar un error. Pídale a su administrador que comparta la carpeta del tablero con su rol.
¿Te resultó útil?