Configuración de REDA (CMDT)
Un puñado de ajustes en REDA se aplican a toda tu organización en lugar de a una sola compañía — el tipo de cosa que está activada o desactivada para todos por igual. Estos viven en Configuración de REDA. Es deliberadamente pequeño, y eso es intencional: REDA mantiene aquí solo verdadera "infraestructura", y traslada cada ajuste que sea una decisión de negocio a la compañía o región a la que pertenece. Entender esa división es el verdadero objetivo de este artículo.
Acceso que necesitarás. Cambiar estos ajustes requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2 (y, dado que son a nivel de organización, lo mejor es probarlos primero en un sandbox). Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 no pueden configurarlos.
La regla que lo mantiene pequeño
¿Por qué te importa esto? Porque te indica a dónde ir para cambiar algo. ¿Quieres activar la retención de impuestos para una sola filial? Eso es una política de negocio — está en la entidad, no aquí. ¿Quieres cambiar toda la organización al modo multimoneda? Eso es infraestructura — está aquí. La división significa que nunca tienes que preguntarte si un ajuste afecta a una compañía o a todas.
Así es la división en la práctica, usando ajustes cubiertos en otras partes de este Centro de ayuda:
| Quieres… | Alcance | Dónde vive |
|---|---|---|
| Ejecutar la organización en modo multimoneda | Todos | Configuración de REDA — este artículo |
| Retener impuestos en las compras de una compañía | Una compañía | Entidad — WHT Enabled (Purchase), consulta Policy Settings |
| Aplicar presupuestos en las órdenes de compra de una compañía | Una compañía | Entidad — Enforce Budget Controls |
| Generar automáticamente un PDF al contabilizar facturas | Una compañía | Entidad — los interruptores Auto-Gen PDF |
| Contabilizar documentos de CxC/CxP como asientos de mayor resumidos | Una región | Territorio — Grouped Posting Enabled, consulta Contabilización agrupada vs. por línea |
Cómo se ve un ajuste
Cada registro de Configuración de REDA es un único interruptor con nombre y unos pocos campos descriptivos:
| Campo | Propósito |
|---|---|
| Value | El valor del ajuste (por ejemplo, true / false). |
| Category | Agrupa ajustes relacionados en la pantalla de configuración. |
| Data Type | Cómo se interpreta y se muestra el valor. |
| Description | Una explicación en lenguaje sencillo de lo que controla el ajuste. |
| Is Active | Si el ajuste está actualmente en vigor. |
| Sort Order | Dónde aparece en la lista. |
Lo que realmente vive aquí
El ajuste principal — y el que más probablemente tocarás:
| Ajuste | Se entrega como | Qué hace |
|---|---|---|
| Multi Currency Enabled | OFF | Indica a REDA que funcione en modo multimoneda. Está aquí, y no en una compañía, precisamente porque no puedes tener una compañía en modo multimoneda y otra no — es todo o nada para la organización. (Activarlo tiene prerrequisitos — consulta Cómo habilitar el multimoneda.) |
Esa prueba de "todo o nada para la organización" es exactamente lo que califica a un ajuste para Configuración de REDA. Si la respuesta honesta a "¿podrían dos de mis compañías querer esto de forma diferente?" es no, pertenece aquí.
Dónde vive y cómo cambiar un ajuste
No tienes que buscar en Salesforce Setup para esto — REDA los expone en su propia pantalla de administración:
Abre el Consola de administración financiera
Desde el Iniciador de aplicaciones, abre la pestaña Consola de administración financiera — el hogar de administración de REDA.
Ve a Financial Setup → REDA Application Settings
Expande la sección REDA Application Settings. Cada ajuste aparece listado con sus insignias de categoría y tipo de dato, una descripción en lenguaje sencillo y su valor actual.
Cambia el interruptor y guarda
Los ajustes booleanos muestran un interruptor. Cámbialo y haz clic en Save — verás brevemente "Deploying via Metadata API…" mientras Salesforce aplica la configuración, y el cambio llega a toda la organización en pocos segundos.
Ese paso de despliegue es la pista visible de que estos registros son metadata en lugar de datos comunes — configuración que se comporta como parte de la aplicación. Como son a nivel de organización y se leen en rutas importantes (como decidir el modo de moneda), cámbialos de forma deliberada y pruébalos primero en un sandbox cuando sea posible.
Preguntas frecuentes
Casi con toda seguridad no. Cualquier cosa que pueda variar según la compañía es una política de negocio y vive en la entidad (o el territorio). Configuración de REDA es solo para ajustes que son iguales para toda la organización. Consulta Configuración de políticas a nivel de entidad.
Es intencional. Mantener al mínimo los ajustes a nivel de organización — y colocar la política de negocio donde puede variar según la compañía — significa menos sorpresas y un control más claro. Una lista corta de ajustes globales es una característica, no una carencia.
No — es metadata de configuración, administrada a través de la pantalla Consola de administración financiera → Financial Setup → REDA Application Settings. Tu administrador la cambia, y como es a nivel de organización, conviene probarla primero en un sandbox antes de aplicarla en producción.
No — el interruptor es uno de tres prerrequisitos. Tu org de Salesforce debe tener la multimoneda habilitada (con Advanced Currency Management), y cada entidad necesita su moneda funcional y una cuenta de FX Gain/Loss. La lista completa, en orden, está en Cómo habilitar el multimoneda.
Qué sigue
- Cómo habilitar el multimoneda — el recorrido completo para el único ajuste que vive aquí.
- Configuración de políticas a nivel de entidad — los interruptores por compañía que deliberadamente no viven aquí.
- Administración — el resto del Consola de administración financiera.
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