Cómo habilitar el multimoneda
Habilitar el multimoneda ocurre en dos niveles: Salesforce (la plataforma sobre la que corre REDA) activa su propia gestión de monedas, y REDA activa una configuración global para que su lógica de multimoneda entre en funcionamiento. Ambos pasos son rápidos, pero el orden importa — y uno de ellos no se puede deshacer. Este artículo recorre la secuencia, muestra exactamente dónde vive el interruptor de REDA y señala las precauciones, para que lo actives con confianza y en el momento correcto.
Acceso que necesitarás. El interruptor del lado de REDA y la moneda y cuenta de diferencial cambiario de cada compañía requieren el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2; habilitar la gestión de monedas de Salesforce es una acción del administrador de Salesforce. Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 no permiten configurar esto.
Decide temprano — antes de contabilizar
Como la moneda de cada compañía se bloquea en cuanto tiene transacciones ("Currency cannot be changed after accounting transactions have been posted for this entity"), el mejor momento para habilitar el multimoneda es durante la configuración inicial, antes de que cualquier compañía entre en producción. Activarlo más adelante es posible, pero implica configurar con cuidado las monedas de compañías que ya podrían estar en uso. Si existe alguna posibilidad de que operes en más de una moneda, configúralo desde el inicio.
Otra razón para decidirlo temprano: mientras el multimoneda está desactivado, REDA aplica la disciplina contraria — el Currency Code de cada entidad debe ser igual a la única moneda del org. Si intentas guardar una compañía en GBP dentro de un org de una sola moneda, verás: "En modo de moneda única, el Código de moneda debe coincidir con la moneda predeterminada de la organización." Esa validación es tu señal de que la filial extranjera que estás configurando necesita primero este artículo.
La secuencia
Habilita la gestión de monedas en Salesforce
Tu administrador de Salesforce activa el multimoneda para el org, activa las monedas con las que operas y — importante para REDA — habilita Advanced Currency Management, la funcionalidad de Salesforce que conserva tipos de cambio con fecha. REDA lee sus tipos de cambio de esos tipos de cambio estándar con fecha y no mantiene una tabla de tipos propia, así que sin Advanced Currency Management no hay nada con qué convertir. Todo esto se hace en la Configuración (Setup) de Salesforce, no en REDA, y debe hacerse primero: las funciones de moneda de REDA dependen de que exista la funcionalidad de la plataforma.
Activa el modo multimoneda de REDA
Abre la pestaña Consola de administración financiera, ve a Financial Setup y expande la sección REDA Application Settings. Ahí encontrarás el interruptor que importa aquí: Multi Currency Enabled. Cambia su estado a ON y haz clic en Save. El cambio se guarda mediante el mecanismo de configuración de Salesforce, así que verás brevemente "Deploying via Metadata API…" — se propaga por todo el org en unos segundos. REDA se entrega con este interruptor en OFF (modo monomoneda); nada de tu instalación cambia hasta que lo actives deliberadamente. La historia completa de esta sección de configuración está en Configuración de REDA (CMDT).
Carga los tipos de cambio
Ingresa los tipos de cambio con fecha para las monedas que usas — ver Tipos de cambio. Sin un tipo de cambio vigente en la fecha de un documento, contabilizar un documento en moneda extranjera se detiene con "No exchange rate found for … effective on …", así que carga los tipos de cambio antes de que alguien genere un documento en moneda extranjera.
Define la moneda y la cuenta de diferencial cambiario de cada compañía
Asigna a cada entidad su Currency Code funcional (moneda base) y una cuenta Default FX Gain/Loss. La cuenta de diferencial cambiario no es opcional: en modo multimoneda, REDA se niega a guardar una entidad sin ella — "La Cuenta contable de Ganancia/Pérdida cambiaria predeterminada es obligatoria cuando Multi-moneda está habilitado. Las diferencias de cambio realizadas y no realizadas no pueden contabilizarse sin esta cuenta." Idealmente, define también las cuentas más específicas Default Realized FX y Default Unrealized FX.
Qué cambia una vez activado
- El Currency Code de cada compañía pasa a ser su moneda base — distintas entidades ya pueden llevar su contabilidad en monedas diferentes — y REDA lo mantiene sincronizado con el campo de moneda propio de Salesforce por detrás (tú editas Currency Code; el campo de la plataforma lo sigue).
- Aparece un selector de Currency en los documentos, de modo que una compañía puede emitir ocasionalmente un documento en moneda extranjera, convertido al tipo de cambio con fecha — ver La moneda en los documentos.
- Todo asiento contabilizado empieza a llevar importes en tres niveles — moneda del documento, funcional y corporativa — para que cualquier informe pueda responder en la moneda correcta. Ver Arquitectura de 3 niveles de moneda.
- Se registran ganancias y pérdidas cambiarias cuando los tipos de cambio varían entre la facturación y el pago.
- Una cuenta Default FX Gain/Loss pasa a ser obligatoria en cada compañía — REDA impide guardarla sin una, porque de lo contrario las diferencias cambiarias no tendrían dónde contabilizarse.
Cómo lo hizo Meridian
Meridian Properties Group — la compañía de ejemplo usada en todo este Centro de ayuda — empezó con una sola compañía en Estados Unidos y sabía que se avecinaban compañías en el Reino Unido, India y Brasil. Así que su administrador habilitó la gestión de monedas de Salesforce y Advanced Currency Management en un sandbox, verificó que una factura de prueba se convertía correctamente, repitió el cambio en producción y activó Multi Currency Enabled (2 de julio de 2026) antes de crear Meridian Properties UK Ltd (GBP), Meridian Properties India Pvt Ltd (INR) y Meridian Properties Brasil Ltda (BRL). Cada entidad nueva se guardó con su moneda base y su cuenta de FX Gain/Loss ya definidas — así que ningún documento se contabilizó jamás bajo el régimen de moneda equivocado.
Qué sigue
- Entender el multimoneda — los conceptos antes de activarlo.
- Tipos de cambio — carga los tipos de cambio con los que convierte REDA.
- Arquitectura de 3 niveles de moneda — las tres monedas que acabas de habilitar.
- La moneda en los documentos — cómo llega la moneda a cada documento.
Preguntas frecuentes
No a nivel de Salesforce — ese interruptor es permanente. Precisamente por eso conviene probarlo primero en un sandbox y habilitarlo en producción solo cuando estés seguro de que lo necesitas. El interruptor del lado de REDA sí se puede volver a desactivar, pero no lo hagas una vez que ya existan documentos en multimoneda — ambos niveles deben coincidir siempre.
Habilitas el multimoneda siguiendo la secuencia anterior, cargas los tipos de cambio y luego creas la nueva filial como una entidad con su propia moneda funcional. Tu compañía existente conserva su moneda sin cambios — nada de lo ya contabilizado se ve afectado.
Tu administrador de Salesforce, en la Configuración (Setup) de Salesforce. Los pasos 2–4 se hacen dentro de REDA. Si no tienes claro quién es esa persona, tu contacto de implementación de REDA puede ayudarte a coordinarlo.
Porque la contabilidad necesita tipos de cambio con fecha — una factura de enero debe convertirse siempre al tipo de enero. El multimoneda básico de Salesforce solo conserva un tipo de cambio vigente por moneda; Advanced Currency Management conserva un historial con fecha, y esa es la tabla que lee REDA. REDA no mantiene una tabla de tipos de cambio propia.
No. Esta configuración se guarda mediante el mecanismo de implementación de configuración de Salesforce en lugar de como un registro normal, así que tarda unos segundos ("Deploying via Metadata API…"). La pantalla se actualiza sola en cuanto el cambio se aplica.
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