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Inicio de REDA Financials AI

Categorías

Primeros pasos
Descripción general
Acerca de REDA Financials AI Por qué la contabilidad nativa de Salesforce Conceptos clave y terminología Cumplimiento normativo y estándares
Instalación y configuración
Instalación y actualizaciones Suscripción y planes Asignación de licencias Asignación de conjuntos de permisos Configuración posterior a la instalación
Guía de configuración
Tu hoja de ruta de configuración
Prácticas recomendadas
Lista de verificación para la puesta en producción Guía de pruebas en sandbox Segregación de funciones y seguridad Lista de verificación para el cierre mensual
IA y automatización
Plataforma y flujo de trabajo
La plataforma REDA AI Automatizar la contabilidad con Flujo Aprobaciones para documentos contables
Procesamiento de facturas con OCR
Descripción general de OCR Bandeja de OCR y cola de documentos Crear una factura desde OCR Reprocesar extracciones fallidas Automatización de correo a factura
Conciliación bancaria con IA
Algoritmo de emparejamiento con IA Entrenamiento de las reglas de coincidencia
Transacciones recurrentes
Descripción general de las plantillas recurrentes Configuración de plantillas Programador del lote de transacciones recurrentes
Asignación de gastos
Lote de asignación automática
Operaciones masivas
Actualización masiva de estados Programador de operaciones
API e integración
APIs de Salesforce
Descripción general de la API API REST para datos contables Bulk API (importación y exportación de datos)Streaming API (eventos en tiempo real)
Desarrollo personalizado
Desarrollo en Apex sobre REDA Lightning Web Components Integración con Salesforce Flows
Extensibilidad
Extensibilidad de FieldSets Paquetes de extensión Integraciones de AppExchange
Territorios y valores predeterminados
Administración de territorios
Descripción de los territorios Creación y administración de territorios Códigos de territorio y códigos completos
Valores predeterminados de contabilidad
Cómo funcionan los valores predeterminados de contabilidad Configuración de valores predeterminados de contabilidad Cómo fluyen los valores predeterminados hacia las entidades
Libro mayor
Catálogo de cuentas
Descripción de las cuentas contables Tipos y subtipos de cuenta contable Crear y administrar cuentas contables Cuentas de control (CxC y CxP)Categorías de flujo de efectivo (NIC 7)Prácticas recomendadas para configurar el catálogo de cuentas
Grupos y marcos
Grupos de cuentas contables y miembros Árbol de jerarquía de grupos Marcos de informes y taxonomía Generador de marcos de informes
Períodos y libros
Períodos contables Generación de períodos Cierre contable Gestión de libros mayores
Motor de contabilización
Cómo funciona la contabilización Transacciones contables Dimensiones de contabilización Contabilización agrupada vs. por línea
Administración de impuestos
Fundamentos del motor de impuestos
Descripción general del motor de impuestos Jurisdicciones fiscales Tipos de impuestos Mapeo contable de impuestos Operaciones fiscales
Clasificación de terceros y productos
Perfiles fiscales de terceros Perfiles fiscales Perfiles fiscales de productos
Reglas y cálculo
Reglas fiscales Componentes de cálculo de impuestos Inscripción fiscal de entidad Cómo se calcula el impuesto en un documento Impuesto de línea de origen (registros de auditoría)
Impuestos en la práctica (guías por país)
Configurar el IVA del Reino Unido — de principio a fin Configuración del impuesto sobre las ventas de EE. UU. — de principio a fin Configurar los impuestos de Brasil, de principio a fin India (GST + TDS)
Configuración e inicialización de impuestos
Asistente de carga inicial de impuestos Referencia de países con paquete de impuestos
Retención de impuestos (WHT/TDS)
Descripción de la retención de impuestos Reglas y tasas de WHT Retención en compras (TDS sobre facturas)Retención del lado de ventas (mediante recibo de caja)Transacciones de retenciones e informes Exenciones de retención de impuestos
Producto
Catálogo de productos
Descripción general del catálogo de productos Creación de productos Perfiles fiscales de productos Productos y activos
Entidades y configuración
Configuración de entidades
Descripción de las entidades Crear una entidad Referencia de campos de Entidad Cuentas contables predeterminadas de la entidad Base contable — Devengo vs. Caja Mes de inicio del año fiscal Secuencias de documentos
Multimoneda
Cómo entender el multimoneda Cómo habilitar el multimoneda Arquitectura de moneda en 3 niveles Tipos de cambio Moneda en los documentos
Configuración de la aplicación
Configuración de REDA (CMDT)Configuración de políticas a nivel de entidad
Clientes y proveedores
Cuentas
Cuentas de clientes y proveedores Configuración de un cliente Configuración de un proveedor
Condiciones de pago
Condiciones de pago
Cuentas por cobrar
Facturas de venta
Descripción de las facturas de venta Crear una factura de venta Líneas de facturas de venta Impuesto en las facturas de venta Contabilizar una factura de venta Anular una factura de venta Clonar una factura de venta PDF de la factura de venta Facturación electrónica en la factura de venta
Notas de crédito
Entender las notas de crédito Creación de una nota de crédito Aplicación de notas de crédito Reembolso de nota de crédito
Recibos de caja
Descripción de los recibos de caja Crear un recibo de caja Retención de impuestos en recibos de caja Aplicar recibos a facturas Reconocimiento de ingresos en base de efectivo Anular y reembolsar recibos Aplicación automática de recibos de caja
Cuentas por cobrar intercompañía
Liquidación de cuentas por cobrar entre entidades
Recurrente
Facturas de venta recurrentes
Informes de cuentas por cobrar
Informes e instantáneas de antigüedad de cuentas por cobrar Mayor de cuenta del cliente
Cuentas por pagar
Órdenes de compra
Descripción de las órdenes de compra Crear una orden de compra Líneas de órdenes de compra y productos Análisis de presupuesto de la orden de compra Contabilizar y anular una orden de compra Clonar una orden de compra Recepción de líneas de orden de compra (activos)
Facturas de compra
Descripción de las facturas de compra Crear una factura de compra Impuestos de la factura de compra y perfiles fiscales Retención de impuestos en facturas de compra Coincidencia de líneas entre orden de compra y factura de compra Crear una factura de compra a partir de una orden de compra Contabilización y anulación de una factura de compra Clonar una factura de compra
Notas de proveedor
Descripción de las Notas de crédito de proveedor Crear una nota de crédito de proveedor Aplicación de notas de crédito de proveedor
Comprobantes de egreso
Descripción de los desembolsos Creación de un desembolso Aplicación de desembolsos Descuentos por pronto pago y condiciones Anulación de un desembolso
Lotes de egresos
Creación de un lote de pagos Ejecución de lote de pagos Contabilización y anulación de lotes
Facturas de gastos
Facturas de compra de tipo gasto
Asignación de gastos
Descripción de la asignación de gastos Configuración de reglas de asignación Ejecución de la asignación automática
Cuentas por pagar intercompañía
Liquidación de cuentas por pagar entre entidades
Recurrente
Plantillas recurrentes de facturas y órdenes de compra
Informes de cuentas por pagar
Informes e instantáneas de antigüedad de cuentas por pagar Mayor de cuenta del proveedor
Asientos contables
Conceptos básicos
Descripción de los asientos contables Crear un asiento contable Líneas de asiento (débito y crédito)Contabilizar y descontabilizar asientos Clonar un asiento contable
Avanzado
Asientos contables intercompañía Asientos contables de reversión Asientos contables recurrentes
Operaciones masivas
Actualización masiva de estados
Activos
Configuración de activos
Descripción de los activos fijos Tipos de activos y categorías Fichas de activos (plantillas)Creación de activos a partir de órdenes de compra
Depreciación
Reglas y métodos de depreciación Convenciones de depreciación Generación del cronograma de depreciación Depreciación multilibro Ejecutar el lote de depreciación Depreciación acelerada (Bonus) y Sección 179
Ciclo de vida de activos
Capitalización de activos Baja de Activos Revaluación y deterioro
Banca
Cuentas bancarias
Creación de una cuenta bancaria Configuración de la cuenta bancaria Existencias de cheques e impresión de cheques Reglas de cuentas bancarias
Estados de cuenta bancarios
Importación de extractos bancarios Líneas de extracto bancario Validación de extractos bancarios
Conciliación bancaria
Descripción de la conciliación bancaria Iniciar una conciliación Emparejamiento automático con IA Coincidencia y anulación de coincidencia manual Completar una conciliación
Depósitos bancarios
Creación de depósitos bancarios
Presupuestos
Configuración de presupuestos
Descripción de los presupuestos Crear presupuestos y líneas presupuestarias Movimientos presupuestarios (enmiendas)
Aplicación
Aplicación de presupuesto en órdenes de compra Modal de análisis de presupuesto
Informes
Informes de utilización del presupuesto Clonar presupuestos para el próximo año
Informes financieros
Estados financieros
Balance de comprobación Estado de resultados (P&G)Balance general Estado de Flujo de Efectivo (NIC 7)Filtros y dimensiones de informes Desglose desde cualquier importe Exportación a PDF y Excel
Mayores de cuenta
Mayor de cuenta contable Mayor de cuenta del cliente Mayor de cuenta del proveedor
Informes de Salesforce
Informes estándar Tableros Ejecutivo, CxC y CxP
Cierre de período
Cierre de fin de año
PDF y documentos
Plantillas
Configuración de la plantilla de PDF Jerarquía de plantillas Detalles de pago en los PDF
Generación
Generación de PDF URLs públicas y versionado Tipos de documentos admitidos
Personalización de marca
Personalización de marca por entidad Columnas de PDF configurables por el administrador
Administración
Consola de administración
Descripción general de la consola de administración Pestaña Suscripción Pestaña Configuración financiera Pestaña de inicialización de CoA e impuestos Pestaña de administración de territorios Pestaña Períodos contables Pestaña Operaciones
Suscripción y licencias
Arquitectura de la clave de licencia Niveles de plan (IA vs. Enterprise)Licencias por usuario Períodos y créditos de uso de IA
Operaciones por lotes
Lote de depreciación Programador de transacciones recurrentes Proceso por lotes de instantáneas de antigüedad Lote de procesamiento de OCR Sincronización de tipos de cambio (FX)Lote de reversión de asientos Lotes de aplicación automática Lote de asignación de gastos Sondeo de estado de facturación electrónica
Facturación electrónica
Facturación electrónica: cómo funciona Configurar la facturación electrónica de una entidad Leer un Historial de facturación electrónica
Paquetes de extensión
Arquitectura de extensiones Extensiones de facturación electrónica Extensiones de feed bancario
Seguridad y auditoría
Seguridad y uso compartido de datos Registro de auditoría Seguimiento del historial de campos
Operaciones masivas
Actualización masiva de estados
Descripción general de las actualizaciones masivas de estado Contabilizar varios registros a la vez Anulación masiva Objetos admitidos
Procesamiento por lotes
Descripción general del programador de operaciones Lote de depreciación Lote de transacciones recurrentes Proceso por lotes de instantáneas de antigüedad Lotes de aplicación automática (CR/CM/CD/VM)Lote de reversión de asientos Lote de sincronización de tipos de cambio (FX)Lote de procesamiento de OCR Lote de asignación de gastos
Migración de datos
Migración de datos
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